SBS: Chỉ bán được 80,5% số trái phiếu dự kiến phát hành

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) thông báo về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Tổng số lượng dự kiến phát hành là 1.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Số vốn thu được dùng để cơ cấu nguồn vốn trung dài hạn.

Số trái phiếu phiếu trên sẽ được chia làm 2 đợt:

+ Đợt 1: phát hành 700 trái phiếu, tương ứng 700 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất thả nổi điều chỉnh định kỳ vào hàng năm vào ngày đầu tiên của kỳ tính lãi tiếp theo.

Lãi suất năm thứ nhất là 14,1%/năm. Lãi suất các năm tiếp theo bằng bình quân lãi suất tiết kiệm thông thường 12 tháng trả sau của SGD (1) Vietinbank, SGD (1) BIDV, SGD Vietcombank và SGD Agribank vào ngày xác định lãi suất hàng năm cộng với lãi biên 3,1%/năm.

Ngày 20/8, SBS đã phát hành 605 trái phiếu (bằng 86,4% lượng trái phiếu dự kiến phát hành đợt 1) cho 1 tổ chức ngân hàng. Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 20/8/2013.

+ Đợt 2: Phát hành 300 trái phiếu với kỳ hạn 1 năm, lãi suất 14%/năm.

Ngày 24/8, SBS đã phát hành 200 trái phiếu (bằng 2/3 lượng dự kiến phát hành đợt 2) cho 1 tổ chức ngân hàng. Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 24/8/2013.

Tính chung cả 2 đợt, SBS phát hành được 805 trái phiếu, tương đương 805 tỷ đồng, bằng 80,5% lượng dự kiến phát hành.

Trong nửa đầu năm nay, SBS đạt 607,3 tỷ đồng doanh thu và 117,7 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, cổ phiếu SBS tăng 400 đồng (1,8%) lên 23.100 đồng sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.