CII sắp phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu, nâng tổng nợ vay lên gần chục nghìn tỷ đồng

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa cập nhật, hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (HOSE: CII) vừa quyết định thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 10,5%/năm. Mục đích phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, CII cho biết đã phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. Ngoài ra, CII cũng đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế cho Industrial Bank of Korea – bên nhận ủy thác của Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.2 thu về số tiền 20 triệu USD.

Dự kiến nếu như đợt phát hành 300 tỷ lần này thành công, số nợ vay của CII sẽ tăng thêm tổng cộng gần 1.000 tỷ đồng kể từ đầu tháng 7 đến nay.

Nợ vay CII gần 9.000 tỷ đồng (Nguồn: BCTC hợp nhất quý II)

Có thể thấy CII là một trong những doanh nghiệp tích cực gọi vốn nhất trên thị trường hiện nay. Riêng trong nửa đầu năm 2017, tổng nợ vay của CII đã tăng vọt lên gần 9.000 tỷ đồng, riêng nợ vay dài hạn gần 7.100 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu đã phát hành là 1.120 tỷ đồng. Cộng với con số dự kiến số sau đợt phát hành, nợ vay của CII sẽ vọt lên con số gần chạm 10.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, CII cũng đang có kế hoạch chào bán hơn 123 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông nắm giữ 2 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Với mức giá dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu, CII sẽ huy động 1.847 tỷ đồng từ các cổ đông hiện hữu trong thời gian tới.