HAG: Phát hành thành công 1.450 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

12-10-2009 - 02:08 AM | Doanh nghiệp

HAG đã phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá 1.450 tỷ đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ.

TIN MỚI

Theo tin từ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG), đến ngày 10/10/2009, công ty đã phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá 1.450 tỷ đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ.

Có 13 nhà đầu tư mua trái phiếu bao gồm: 4 nhà đầu tư nước ngoài mua tổng cộng 500 tỷ đồng, 5 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua tổng cộng 700 tỷ đồng và 4 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua tổng cộng 250 tỷ đồng. Những nhà đầu tư này đã thanh toán 100% tiền mua trái phiếu.

Trái phiếu có lãi suất 0%, kỳ hạn 1 năm, quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ, giá phát hành bằng 100% mệnh giá, giá chuyển đổi được xác định bằng cách chiết khấu 20% của bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày 06/10/2009 (giá bình quân 123.267 đồng/cổ phiếu), nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu nhưng khống chế tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%.

Số tiền thu từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng cho các dự án như sau: dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Kinh Tẻ, dự án căn hộ Hoàng Anh Incomex, dự án Phú Hoàng Anh Giai đoạn 2, dự án trồng cây cao su, dự án thủy điện, và bổ sung vốn lưu động.

Trong Quý 3 năm 2009, Hoàng Anh Gia Lai đạt mức lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng. Tính lũy kế từ đầu năm thì lợi nhuận trước thuế của 9 tháng đạt 1.261 tỷ đồng, bằng 109,6% mức kế hoạch ban đầu của năm 2009 là 1.150 tỷ đồng.

Trước tình hình kinh doanh thuận lợi, HAG đã 2 lần điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho năm 2009. Lần 1 điều chỉnh lợi nhuận trước thuế lên 1.400 tỷ đồng và lần 2 lên 1.700 tỷ đồng.

Dự kiến trong năm 2010, lợi nhuận của HAG sẽ đạt tối thiểu 2.500 tỷ đồng và được tạo ra từ các dự án bất động sản như Hoàng Anh Riverview, Phú Hoàng Anh, An Tiến, Hoàng Anh Incomex; dự án thủy điện; dự án khai thác và chế biến quặng sắt và các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống như đồ gỗ, đá granite. Nếu điều kiện thị trường thuận lợi thì lợi nhuận trước thuế có thể đạt đến 3.000 tỷ đồng. Mỗi năm, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đưa ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ cao cấp vì vậy tính liên tục của nguồn lợi nhuận sẽ được đảm bảo.

Thanh Hương

thanhhuong

Theo Copy link

Link bài gốc Lấy link!

Chia sẻ