HAGL Agrico: "Bom tấn" niêm yết 2015

Ngày 20/7 tới đây, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai- HAGL Agrico (Mã CK: HNG) sẽ chính thức giao dịch trên Sở GDCK TP. HCM (Hose).

HAGL Agrico được thành lập từ năm 2010 trên cơ sở CTCP HAGL (Mã CK: HAG) thực hiện tài cấu trúc tập đoàn. Nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trước đó được sáp nhập, chuyển về HAGL Agrico như công ty TNHH Hoàng Anh Attapeu, CTCP Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri, CTCP Hoàng Anh Đăk Lăk….Tại thời điểm đó, vốn điều lệ của HAGL Agrico đạt gần 485 tỷ đồng.

Sau 5 năm hoạt động, HAGL Agrico đã nhiều lần thực hiện tăng vốn điều lệ, lần gần nhất diễn ra vào ngày 2/6/2015 khi công ty quyết định phát hành thêm 309 triệu cổ phiếu, tăng vốn từ 3.990 tỷ lên 7.081 tỷ đồng.

Trong đó HAGL Agrico đã phát hành riêng lẻ gần 64 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược, phát hành riêng lẻ cho CBCNV 15,9 triệu cổ phiếu và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu 229,2 triệu cổ phiếu.

Chi tiết các đợt tăng vốn của HAGL Agrico

Với việc phát hành “rầm rộ” trong những năm qua, HAGL Agrico cho biết họ sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận từ các ngành nghề kinh doanh hiện tại cùng vốn vay để phát triển dự án và chưa có kế hoạch nâng vốn điều lệ trong giai đoạn 2015- 2016.

Kết thúc năm 2014, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần 2.212 tỷ đồng, LNST 759 tỷ đồng, tổng tài sản đạt xấp xỉ 16.971 tỷ đồng.

HAGL giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 80%

Tại ngày 15/6/2015, HAGL Agrico có 404 cổ đông. Trong đó, 8 cổ đông là các tổ chức trong nước đã chiếm tới 90,76% cổ phần của công ty.

HAGL hiện đang là cổ đông lớn nhất của HAGL Agrico với hơn 563 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 79,52% và số cổ phần này đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh HAGL, CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cũng có khoản đầu tư vào CTCP Cao su Hoàng Anh với số lượng cổ phần sở hữu tính tại thời điểm cuối quý 2/2015 là hơn 16 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,25% (chưa nói đến việc SSI có nằm trong danh sách cổ đông chiến lược không).

Ngoài ra, CTCP chứng khoán Nông nghiệp Agriseco (AGR) cũng đang nắm giữ 5 triệu cổ phiếu của HAGL Agrico (tỷ lệ 0,7%) với giá trị sổ sách 275 tỷ đồng (tương ứng mức giá 55.000 đồng/cp).

Một điểm đáng chú ý là tại thời điểm cuối năm 2014, tỷ lệ sở hữu của HAGL tại HAGL Agrico lên tới 92,13%. Tuy nhiên mới đây tỷ lệ này đã giảm xuống còn 79,52% và số lượng cổ đông của công ty tăng vọt lên 404 cổ đông để phù hợp với điều niêm yết cổ phiếu (tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 300 cổ đông nắm giữ).

Chi tiết cơ cấu cổ đông HAGL Agrico

Vốn hóa HAGL Agrico tiệm cận top 10 thị trường

Cổ phiếu HNG sẽ chính thức giao dịch từ ngày 20/7/2015 với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 28.000 đồng, biên độ dao động giá trong ngày đầu tiên là +/-20% và đây thực sự là thương vụ niêm yết “bom tấn” nhất kể từ đầu năm 2015 tới nay.

Tính theo giá tham chiếu chào sàn, HAGL Agrico được định giá ở mức hơn 19.820 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn hóa thị trường của HAGL kết phiên 17/7 chỉ đạt 14.771 tỷ đồng.

STB hiện có vốn hóa nhỏ nhất trong “top 10” thị trường, tương đương 21.822 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT mới được công bố, ước tính LNTT quý 2 của HAGL Agrico đạt 490 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 597 tỷ đồng, đây là con số tương đối lớn nếu so với năm 2014 khi HAGL Agrico chỉ đạt 771 tỷ đồng LNTT.

Năm 2015, HAGL Agrico đặt kế hoạch lãi 1.500 tỷ đồng trước thuế và sẽ nâng lên mức 3.100 tỷ đồng vào năm 2016.