HAGL phản hồi về hơn 7.000 tỷ đồng nợ ngắn hạn, chốt giá mua cổ phiếu quỹ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) thông báo quyết định của HĐQT thông qua nguyên tắc xác định giá của phương án mua lại cổ phiếu quỹ với giá trong khoảng từ 16.000 đồng đến 22.000 đồng.

Trước đó, HAG đã có kế hoạch mua 10 triệu cổ phiếu quỹ.

Cũng trong ngày, HAGL có công văn giải trình về số dư vay nợ ngắn hạn trên BCTC hợp nhất quý 1/2015 do có nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Theo đó, công ty cho biết:

(1) Trái phiếu chuyển đổi phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd: 1.100 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 31/08/2015. Trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn sao cho 2 bên có lợi nhất phù hơp với diễn biến của thị trường chứng khoán.

(2) Trái phiếu hoán đổi lấy cổ phần ngành nông nghiệp phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd: 1.130 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 15/07/2015. Trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian hoán đổi và đáo hạn sao cho 2 bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán.

(3) Trái phiếu kèm chứng quyền ngành nông nghiệp: 2.000 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 05/12/2015. Trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện chứng quyền và đáo hạn sao cho 2 bên có lời nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán.

(4) Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng: 1.787 tỷ đồng

(5) Các khoản vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả trong vòng 1 năm: 1.329 tỷ đồng

Theo HAG, đối với các khoản (1), (2) và (3), do thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến chưa thuận lợi nên công ty đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn với các trái chủ.

Đối với khoản (4), các khoản vay ngắn hạn được sử dụng cho mục đích tài trợ vốn lưu động của tập đoàn, vì vậy luôn luân chuyển với số dư ổn định.

Đối với khoản (5), HAG khẳng định kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của tập đoàn thừa khả năng trả các khoản này.

Cuối quý 1/2015, tổng số dư nợ vay của HAG là 20.000 tỷ - chiếm 80% tổng số nợ phải trả. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu khoảng 136% và chỉ số thanh toán hiện hành chỉ còn 0,9.

Trước đó, có những ý kiến cho rằng cơ cấu nợ vay của HAG hầu hết là nợ vay dài hạn đến hạn trả và nợ dài hạn trong khi nợ dài hạn khó đảo nợ. Ngoài ra, khoản vay trái phiếu chuyển đổi 1.100 tỷ cho công ty con của Temasek sẽ đáo hạn vào ngày 31/08/2015 với giá chuyển đổi sau khi pha loãng khoảng 19.600 đồng/cp. Với giá cổ phiếu HAG hiện tại, khả năng Temasek chuyển đổi không cao.

Biến động giá cổ phiếu HAG trong 1 năm

Mai Linh