KBC được chấp thuận chào bán 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Ngày 26/11, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ và phương án chào bán riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của Kinh Bắc City (KBC).

Trái phiếu có tên gọi Trái phiếu chuyển đổi KBC 2014 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng với lượng phát hành là 1.200 trái phiếu. Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo.

Theo thông báo ngày 19/11 của KBC thì lượng đăng ký mua đã vượt số lượng chào bán; trong đó các quỹ đầu tư lớn của nước ngoài đã đăng ký trên 70%.

Việc phát hành dự kiến thực hiện trong tháng 12.

Các thông tin về kỳ hạn trái phiếu, lãi suất cũng như giá chuyển đổi chưa được ấn định.

Theo nghị quyết ĐHCĐ thì trái phiếu sẽ có kỳ hạn 3-5 năm kể từ ngày phát hành với giá chuyển đổi không thấp hơn 15.000 đồng/cp và lãi suất trái phiếu không quá 12%/năm. Hội đồng quản trị sẽ quyết định các vấn đề này.

Bên cạnh việc phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, KBC còn dự kiến phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng (mệnh giá) cổ phiếu.

Mục đích của các đợt phát hành trên nhằm tái cấu trúc lại các khoản vay, bổ sung nguồn vốn kinh doanh để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án khu công nghiệp, khu đô thị tiềm năng; đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Thời gian gần đây, thị giá cổ phiếu KBC dao động quanh mức 16.000 - 17.000 đồng/cp.

Trường An