KBC: Phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc-CTCP (mã CK: KBC) thông báo phát hành trái phiếu.

Theo đó, công ty sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tên gọi KBCbond002.

Trái phiếu được phát hành theo hình thức ghi sổ với số lượng 3 triệu trái phiếu. Thời hạn của trái phiếu là 5 năm và trả lãi sau hàng năm với lãi suất cố định 12,5%/năm.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 01 lần hàng năm vào ngày phát hành bắt đầu sau 1 năm từ ngày phát hành trái phiếu. Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá trái phiếu.

Công ty bắt đầu chào bán chứng khoán bắt đầu từ ngày 06/08/2009. Ngày phát hành trái phiếu là 11/08/2009.

KBC sẽ nhận đăng ký mua trái phiếu tại trụ sở công ty. Phương thức phát hành được thực hiện là phát hành riêng lẻ cho các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư…

Trước đó, ngày 28/7/2009, KBC có xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc liên doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam thành lập Công ty CP Năng lượng Bắc Giang và mua lại từ 6 triệu đến 10 triệu cổ phiếu KBC làm cổ phiếu quỹ.

Theo tờ trình ĐHĐCĐ, KBC xin ý kiến góp 51% vốn vào Công ty CP Năng lượng Bắc Giang để xây dựng Nhà máy Nhiệt điện công suất 600MW, với tổng vốn đầu tư khoảng 800 triệu USD tại tỉnh Bắc Giang. Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Giang là 160 triệu USD, KBC sẽ góp 81,6 triệu USD trong 2 năm (2010 - 2011). Hiện tại, KBC hoàn toàn cân đối được dòng tiền này.

KBC cũng dự định mua lại từ 6 triệu đến 10 triệu cổ phiếu KBC làm cổ phiếu quỹ  trên cơ sở  đảm bảo cao nhất quyền lợi của cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty.

Theo KBC

Thanh Hương