NDF dự kiến phát hành thêm gần 10 triệu cổ phần trong tháng 12/2014

CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định (NDF) công bố Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 27/11/2014.

ĐHCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 5,65 triệu đơn vị, bằng số lượng cổ phiếu hiện hữu của công ty.

Hiện cổ phiếu NDF đang được giao dịch với mức giá trên 19.000 đồng/cổ phiếu, cao gần gấp đôi mức giá chào bán dự kiến của công ty.

Theo kế hoạch, cổ phiếu phát hành thêm sẽ được phát hành trong quý 4 năm nay. Số tiền thu được 56,5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hợp tác kinh doanh với CTCP thương mại và Đầu tư Biển Đông đầu tư vào dự án "Đầu tư Xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm sạch - Khu chăn nuôi xanh".

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, NDF đồng thời lên kế hoạch phát hành 200.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP, tương đương 3,54% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 2 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ được bổ sung vốn lưu động. Dự kiến phát hành trong quý 4 năm nay.

Ngoài ra, 4 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu NDF dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác. Giá phát hành tiếp tục được ấn định 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán (bắt đầu phát hành trong quý 4/2014).

40 tỷ đồng thu được dự kiến được tiếp tục bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án Nhà máy chế biến thực phẩm sạch đã nói ở trên và dây chuyền chế biến xúc xích. 

Như vậy, trong tháng 12 này, tổng số lượng cổ phiếu NDF dự kiến phát hành theo 3 chương trình (chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ, ESOP) là 9,85 triệu đơn vị, bằng 174% số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty. Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho tất cả các đối tượng, số tiền dự kiến thu về của NDF là 98,5 tỷ đồng.

Đan Nguyên