TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SSI: Phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

05-04-2010 - 17:34 PM | Doanh nghiệp

SSI: Phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Tổng cộng có 12 nhà đầu tư đã mua toàn bộ 2 triệu trái phiếu. Trong đó, Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng mua 0,2 triệu trái phiếu.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) thông báo đã hoàn tất việc phát hành 2 triệu trái phiếu chuyển đổi, tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng, lãi suất định kỳ là 4%.

Kỳ hạn trái phiếu là 12 tháng hoặc sớm hơn tùy theo quyết định của HĐQT và ĐHCĐ. Ngày phát hành là 26/3/2010.

Giá chuyển đổi được xác định là 85% giá trị thị trường tại thời điểm phát hành, tương đương 72.250 đồng (=85% x 85.000).

Ngày 29/3, SSI đã chốt danh sách cổ đông chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 và giá cổ phiếu đã được điều chỉnh giảm một nửa.
Nếu từ nay đến lúc tiến hành chuyển đổi mà giá cổ phiếu SSI không bị điều chỉnh thì giá chuyển đổi sẽ là 72.250/2 = 36.125 đồng. Tức 36.125 đồng trái phiếu được chuyển đổi thành 1 cổ phiếu.
Mức giá 85.000 đồng được xác định dựa trên cơ sở bình quân giá đóng cửa 15 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày 1/3/2010.

Giá này sẽ được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng. Để đảm bảo quyền lợi trái chủ, giá chuyển đổi trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu SSI (nếu có).
 
Đóng cửa ngày hôm nay (5/4), cổ phiếu SSI tăng 300 đồng lên 44.200 đồng.
 
Những nhà đầu tư mua với lượng lớn là CTCP Đầu tư địa ốc Nova (361,25 tỷ đồng). Ngân hàng Tiên Phong (290 tỷ), Công ty Tài chính Cao su (269,86 tỷ), Daiwa Securities Group (240 tỷ), Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng (200 tỷ)...
 
Hiện tại, Daiwa Securities và Công ty Nguyễn Duy Hưng đang nắm giữ lần lượt 10,1% và 8,1% vốn điều lệ của SSI.
 
Các nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi của SSI
Quốc Thắng
Theo HoSE, SSI

duchai