VIC: 99,9% trái phiếu đã được chuyển đổi thành cổ phần

Ngày 15/12/2009, Công ty Cổ phần Vincom đã trở thành công ty Việt Nam đầu tiên phát hành thành công 100 triệu đô la Mỹ Trái phiếu chuyển đổi Quốc tế (TPCĐ) và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, lãi suất cố định 6%/năm và tỷ giá quy đổi cố định trong suốt thời hạn của Trái phiếu là 18.775đồng/đô la Mỹ. Giá chuyển đổi ban đầu là 113.400 đồng/cổ phần và điều chỉnh xuống 60.000đồng/cổ phần. Credit Suisse là tổ chức bảo lãnh phát hành cho giao dịch này.

Tính đến ngày 31/05/2011, 99,9 triệu đô la Mỹ TPCĐ (tương đương 99,9% tổng giá trị đợt phát hành) đã được trái chủ chuyển đổi thành 31.260.357 cổ phần của Công ty (với mức giá chuyển đổi điều chỉnh sau khi Công ty pha loãng cổ phiếu thông qua việc tăng vốn và chia cổ phiếu thưởng năm 2010).100 ngàn đô la Mỹ trái phiếu còn lại đã được Vincom thanh toán gốc và lãi cho trái chủ theo điều khoản “mua lại theo quyền chọn của Bên phát hành”, do lượng chuyển đổi đã đạt trên 90%.

Như vậy, toàn bộ 100 triệu đô la Mỹ TPCĐ phát hành ngày 15/12/2009 của Công ty CP Vincom đã hoàn tất việc thanh toán trước ngày đáo hạn, công ty không còn khoản nợ dài hạn này. Nói cách khác, 100 triệu đô la Mỹ vốn nước ngoài này đã được Vincom huy động thành công và chuyển đổi thành nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Có thể nói, trong khi các kênh huy động vốn trong nước đang gặp nhiều khó khăn, thị trường vốn quốc tế sẽ là đích hướng đến của các doanh nghiệp hội tụ đủ tiêu chuẩn và uy tín tại Việt Nam.

Theo VIC