VRC: Sẽ phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng

Ngày 20/11, ĐHCĐ bất thường của Công ty CP Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu (mã CK: VRC) đã có Dự thảo Tờ trình lên ĐHĐCĐ bất thường phương án phát hành trái phiếu, kế hoạch tăng vốn điều lệ, kế hoạch kinh doanh 2011, liên doanh liên kết và cơ cấu lại 2 xí nghiệp.

Theo Dự thảo các Tờ trình trên, VRC dự kiến phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn tối đa là 5 năm, lãi suất cố định kỳ đầu tiên, thả nổi những năm tiếp theo và trả lãi vào cuối kỳ.

Mục đích sử dụng vốn là dùng để đầu tư vào các dự án Tổ hợp khách sạn, chung cư tại 172 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, Khu phố chợ Xuyên Mộc, Dự án khu nhà ở tại phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM.

Tăng vốn điều lệ từ hơn 101 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng thông qua phát hành thêm 9.883.090 cổ phiếu, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu 4.046.764 cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện 10:4, phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức tỷ lệ 30%.

Phát hành 0,5 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với giá 11.000 đồng/cp và phát hành cho đối tác chiến lược 2.301.233 cổ phiếu với giá chào bán bằng 65% giá đóng cửa bình quân của 5 phiên giao dịch liên tiếp sau ngày giao dịch không hưởng quyền nhưng không thấp hơn 16.000 đồng/cp.

Toàn bộ số vốn huy động sau đợt chào bán dự kiến khoảng 86,834 tỷ đồng được đầu tư vào dự án Tổ hợp 23 tầng tại 172 Hoàng Hoa Thám, Tp. Vũng Tàu.

Ngoài ra, VRC cũng trình ĐHĐCĐ bất thương xin ý kiến về việc liên doanh đầu tư dự án Khu nhà ở tại phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM vừa được chấp thuận đầu tư

Theo VRC, tổng mức đầu tư của dự án này dự kiến khoảng 4.900 tỷ đồng. Nhu cầu vốn tối thiểu để thực hiện dự án là 1.500 tỷ đồng, trong khi đó quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty hiện nay khoảng 550 tỷ đồng

Việc quan hệ với các tổ chức tín dụng để nhận một phần vốn tài trợ cho dự án nhưng cũng khó đảm bảo tiến độ hoàn thành nhận chuyển nhượng đất trong 12 tháng theo quy định. Do đó, VRC nhận thấy cần lập liên doanh, liên kết để cũng thực hiện dự án trên và trình Đại hội thông qua chủ trương này, đồng thời HĐQT chủ động tìm kiếm đối tác phù hợp.

Bên cạnh đó VRC cũng trình ĐHĐCĐ bất thường điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của giai đoạn 2011 – 2014

Nguồn: VRC

K.T

Theo VRC