Dragon Capital chốt lời Tôn Hoa Sen, rót vốn lớn vào Tôn Nam Kim (NKG)

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HOSE: NKG) vừa mới công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua trong cuộc họp năm nay.

Theo kế hoạch, NKG dự kiến phát hành thêm 30 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 30% vốn điều lệ hiện hành. Với mức giá chào bán dự kiến 27.000 đồng/cổ phiếu, Nam Kim dự kiến thu về số tiền 810 tỷ đồng từ đợt phát hành này.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của NKG sẽ là 1.300 tỷ đồng, tổng số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 130 triệu cổ phiếu.

Mục đích huy động vốn được NKG công bố gồm: 400 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động (mua nguyên liệu (HRC), kẽm và hợp kim nhôm kẽm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh); 150 tỷ đồng để bổ sung vào dự án nhà máy tấm lợp Nam Kim 3 đang xây dựng (bổ sung vốn để đầu tư dây chuyền mạ lạnh 5 và dây chuyền cán nguội 3 cho Nhà máy Nam Kim 3); 260 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Công ty Cổ phần Nam Kim Corea (dùng để thuê đất, xây dựng nhà xưởng và mua máy móc thiết bị cho nhà máy).

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ của Nam Kim

Bên cạnh đó, HĐQT NKG cũng đã thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu Công ty trong đợt phát hành riêng lẻ này. Trong đó có 4 tổ chức và 6 cá nhân.

Đáng chú ý nhất trong nhóm nhà đầu tư rót vốn vào Nam Kim lần này là quỹ VEIL Limited quỹ thuộc quản lý của Dragon Capital đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu, chiếm 25% tổng số cổ phần phát hành thêm lần này, tương ứng số tiền chi thêm cho thương vụ này là 202,5 tỷ đồng.

Trước đó, VEIL cũng đã tham gia đợt phát hành riêng lẻ cuối năm 2016 của Nam Kim.

Sau đợt phát hành tới đây, VEIL sẽ sở hữu tổng cộng 23,5 triệu cổ phiếu NKG, tương đương 18% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nhất của Nam Kim. Với thị giá hiện dao động quanh mức 31.000 đồng, lượng cổ phiếu này hiện có trị giá hơn 730 tỷ đồng.

Bên cạnh VEIL, đợt phát hành riêng lẻ lần này của Nam Kim còn có 1 số tổ chức tài chính khác như công ty quản lý quỹ Hàn Quốc KITMC, công ty quản lý quỹ VFM và Manulife Việt Nam.

Trái ngược với Nam Kim, nhóm Dragon Capital đã liên tục bán bớt cổ phần của Tôn Hoa Sen (HSG) kể từ tháng 9/2016, sau thông tin Tập đoàn này sẽ đầu tư vào dự án thép Cá Ná. Trong công bố gần nhất vào nhất 20/7, nhóm Dragon Capital đã giảm tỷ lệ sở hữu tại HSG xuống dưới 5%. Lượng cổ phiếu HSG mà quỹ VEIL nắm giữ hiện có giá trị chưa đến 400 tỷ đồng.

Bên cạnh HSG và NKG thì VEIL hiện còn nắm giữ lượng cổ phiếu Hòa Phát (HPG) trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu NKG và HSG trong 6 tháng gần nhất

Với một loạt thương vụ gần đây, Quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam vẫn đang cho thấy sự hoạt động khá sôi nổi trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đợt phát hành riêng lẻ đầu tháng 7 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), nhóm Dragon Capital đã bỏ ra thêm 292 tỷ đồng để mua vào tổng cộng 2,9 triệu cổ phiếu PNJ.

Ngày 14/07, nhóm quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital cũng mua vào thành công 59,5 triệu cổ phiếu VGC của Viglacera và nâng sở hữu lên hơn 76 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 17.81%; Dragon Capital cũng đã gom thêm gần 2 triệu cp Chứng khoán Bản Việt (VCI) từ 20-25/07, nâng sở hữu lên 7.55%.

Ngày 28/07, Ước tính nhóm DC đã bỏ ra số tiền khoảng tương đương 200 tỷ đồng để mua vào tổng cộng 2 triệu cổ phiếu MWG từ tay CDH Electric Bee Limited để nâng sở hữu lên 30 triệu cổ phiếu MWG, tức gần 10% vốn điều lệ.

DC mới đây cũng gây bất ngờ khi cùng bắt tay với VinaCapital nhận chuyển nhượng 30% vốn tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) - đơn vị chủ quản của hệ thống FPT Shop. Hai quỹ VEIL và VEUF của Dragon Capital cũng đã mua vào khoảng 30 triệu cổ phiếu VPBank ngay trước khi ngân hàng này niêm yết.