Gỗ Trường Thành trình ĐHCĐ phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

Ngày 26/6 tới đây CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán TTF) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Trong các tờ trình dự kiến gửi tới Đại hội có phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phhiếu để huy động vốn nhằm tái cơ cấu nợ vay, nâng cao khả năng về tự chủ vốn, giảm áp lực về tài chính đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

Cụ thể, Gỗ Trường Thành trình phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số cổ phiếu nhà đầu tư không mua hết sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3/2017. Dự kiến sau phát hành Gỗ Trường Thành sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 2.446 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 1.000 tỷ đồng dùng để tái cơ cấu nợ vay, nâng cao khả năng về tự chủ vốn, giảm áp lực về tài chính đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

Trước đó đầu tháng 6/2017, HĐQT công ty cũng đã từng thống nhất thông qua nội dung trình ĐHCĐ về việc phát hành riêng lẻ tối đa 1.000 tỷ đồng theo phương án vay chuyển đổi của cổ đông hiện hữu và/hoặc nhà đầu tư với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi 12 tháng của VCB.

Phát hành cổ phiếu thưởng

Bên cạnh đó HĐQT công ty cũng dự kiến trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành khoảng 7,6 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông với tỷ lệ phát hành 5,26%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 76 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển trên BCTC kiểm toán năm 2016 của công ty.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kế hoạch kinh doanh năm 02017, Gỗ Trường Thành đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 1.254 tỷ đồng – kế hoạch đến năm 2021 đạt khoảng 2.622 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 35,5 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2021 đạt hơn 319 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.