IPO Lọc Dầu Dung Quất vượt mọi mong đợi, nhà nước thu về số tiền cao hơn 60% so với dự kiến

Sáng 17/1, đợt IPO được nhiều chờ đợi nhất trong những ngày đầu năm 2018 của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã chính thức diễn ra tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE).

Phiên đấu giá ổ chức bán đấu giá 242 triệu cổ phần, chiếm 7,79% vốn điều lệ ra công chúng. Với mức giá khởi điểm đấu giá là 14.600 đồng/cổ phần, BSR được định giá 2 tỷ USD. 

Có 4.079 nhà đầu tư tham gia đấu giá với khối lượng gần 652 triệu cổ phiếu, gấp 2,7 lần lượng chào bán. Trong đó, 3.958 nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký mua 248 triệu cổ phiếu; 7 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài muốn mua 38.100 cp; 48 tổ chức đăng ký mua hơn 65 triệu cp và 67 nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 338,6 triệu cp.

Tại thời điểm 11h15 sáng, ban kiểm phiếu mới nhập vào hệ thống 75 nhà đầu tư với lượng mua hơn 3 triệu cổ phiếu. Mức giá cao nhất được ghi nhận là 25.100 đồng/cp. Tuy vậy, hầu hết lệnh mua đến thời điểm này với khối lượng nhỏ. Mới có hơn 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua chủ yếu với mức giá từ 16.000 - 20.000 đồng/cp.

Mức giá của các nhà đầu tư cá nhân chủ yếu giao động quanh 18.000 đồng/cp

Theo giới phân tích, việc BSR đã dành nhiều thời gian chuẩn bị và gặp gỡ với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế cũng giúp cho mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu này nhiều hơn. Theo đó, nhiều kỳ vọng các nhà đầu tư tổ chức sẽ đặt mua cao hơn so với giá các nhà đầu tư cá nhân.

Tại thời điểm13h15 phút chiều, công tác nhập lệnh đang được tiến hành khẩn trương hơn, hiện số lệnh nhập vào hệ thống mới chỉ đạt hơn 1.000 trên tổng số hơn 4.000 nhà đầu tư đăng ký. Mức giá bình quân dự kiến khớp đã tăng lên mức 18.800 đồng/cp, cao hơn 29% giá khởi điểm.

Kết quả đấu giá tại thời điểm 13.15 phút chiều

Đúng 2h chiều, đã có 1.516 trên tổng số 4.079 phiếu đấu giá được nhập vào hệ thống, tổng khối lượng đặt mua 331 triệu đơn vị, chiếm hơn 1/2 lượng đăng ký. Giá dự kiến khớp bình quân vẫn giữ nguyên tại mức 18.800 đồng/cp, cao hơn 29% giá khởi điểm.

Mức giá đặt mua cao nhất lên đến 35.000 đồng/cp,  gấp 2,4 lần so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, khối lượng đặt mua không đáng kể so với lượng bán ra. Cụ thể, 3 lệnh đặt mua có giá cao nhất là 1) 35.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng 10.000 cổ phiếu, 2) 30.100 đồng có khối lượng 100.000 cp, 3) 29.600 đồng với khối lượng 60.000 cp.

Theo đó, sự chú ý dồn về 3 mức giá có khối lượng đặt mua cao nhất. Trong đó, tại mức giá 20.500 đồng/cp có khối lượng đặt mua lên đến 131,3 triệu đơn vị, chiếm hơn ½ lượng cổ phần BSR đem ra đấu giá. Mức giá 20.800 đồng/cp các nhà đầu tư đã đặt mua 88,2 triệu cổ phiếu. Mức 18.800 đồng được đặt mua với khối lượng 73,7 triệu cp.

Xuất hiện một lệnh đặt mua 10.000 cổ phiếu với giá 14,8 triệu đồng/cp đến từ công ty chứng khoán BSC - Đơn vị tư vấn IPO cho BSR.

Đến 5h30 chiều, phiên đấu giá mới kết thúc. Kết quả đã có 4.014 nhà đầu tư trên tổng số 4.079 nhà đầu tư đăng ký mua đã được đưa vào hệ thống. Có 66 phiếu đăng ký không hợp lệ.

Có tổng cộng 623 nhà đầu tư trúng đấu giá với tổng khối lượng đặt mua 650,3 triệu cổ phần. Trong đó, 62 nhà đầu tư tổ chức trúng đấu giá và 561 nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư nước ngoài trúng 147,8 triệu cổ phiếu. Khối lượng đặt mua cao nhất của 1 nhà đầu tư là 45 triệu cp.

Kết quả đấu giá 5h30 chiều 17/1

Toàn bộ cổ phần BSR trong đợt IPO đã được bán hết với mức giá thấp nhất 20.800 đồng/cp, cao hơn mức giá khởi điểm lên đến 42,5%.  Mức giá trúng bình quân lên đến 23.043 tỷ đồng, cao hơn 57,8% giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phiếu bán được là 5.566 tỷ đồng, cao hơn gấp rưỡi con số dự kiến.

Đáng chú ý, xuất hiện một lượng đặt mua 10.000 cổ phiếu với giá 14,8 triệu đồng/cp đến từ công ty chứng khoán BSC, đơn vị tư vấn IPO cho BSR.. Theo đó, nhà đầu tư này dự kiến phải bỏ ra số tiền 148 tỷ đồng để mua số cổ phần trên. Tuy nhiên, đây là điều khó có khả năng xảy ra khi nhà đầu tư này chỉ phải đặt cọc 10% theo giá khởi điểm tức chỉ 14,6 triệu đồng.

Lãnh đạo Lọc Dầu Dung Quất cho biết sẽ tiến hành đưa cổ phiếu BSR lên giao dịch trên sàn UpCom theo quy định hiện hành. Tiếp đến, BSR sẽ tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư để bán hơn 1.5 tỷ cổ phần, tương đương 49% vốn cho nhà đầu tư chiến lược.