Một công ty huy động thành công 12.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 1 tháng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp của Công ty TNHH Yamagata.

Có thể nói lượng trái phiếu mà doanh nghiệp này phát hành thực sự gây bất ngờ và thú vị lớn.

Trong giai đoạn từ giữa năm 2017 tới giữa năm 2019, Yamagata đã thực hiện 29 đợt phát hành trái phiếu, kỳ hạn từ 2 đến 10 năm.

Đáng chú ý nhất là chỉ trong vòng hơn 1 tháng từ ngày 19/12/2018 đến 23/1/2019, doanh nghiệp này đã phát hành 6 lô trái phiếu với tổng giá trị lên đến 12.035 tỷ đồng. Tất cả số trái phiếu này đều có kỳ hạn 10 năm.

Tổng dư nợ gốc trái phiếu của Yamagata đến cuối tháng 6/2019 vào khoảng 15.900 tỷ đồng và lãi phải trả vào khoảng 709 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2019, công ty cũng đã thanh toán 340 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu và 244 tỷ đồng tiền lãi. Báo cáo cho thấy gốc và lãi trái phiếu do Yamagata phát hành định kỳ được thanh toán đầy đủ.

Theo số liệu của chúng tôi, trong số các doanh nghiệp đã công bố thông tin trên HNX thì Yamagata là doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu cao thứ 3 tại thời điểm 30/6 chỉ sau CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông với xấp xỉ 25.000 tỷ đồng và VPBank với 19.800 tỷ đồng.

Vào tháng 7-8/2019, VPBank tiếp tục phát hành thêm 300 triệu USD trái phiếu quốc tế và 1.000 tỷ trái phiếu thường.

Tuy vậy với 10.035 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành từ đầu năm tới nay thì Yamagata vẫn là “ngôi sao” trong việc huy động vốn thành công từ trái phiếu năm 2019 tính đến thời điểm hiện tại (giá trị phát hành của An Đông là tròn 10.000 tỷ đồng).

Yamagata thành lập từ năm 2009 và từng đăng ký địa chỉ trụ sở chính của Công tý là tầng 16, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Đây là khu tổ hợp khách sạn Daewoo do CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) nắm quyền kiểm soát.

Trong 2 năm qua, Bông Sen Corp đã huy động gần 6.000 tỷ đồng trái phiếu. Một nguồn tin cho thấy, Bông Sen Corp sử dụng một phần nguồn tài chính của mình để mua trái phiếu của Yamagata.

Với lượng vốn dồi dào của mình, Yamagata đã mua một lượng lớn chứng chỉ tiền gửi do một công ty tài chính lớn phát hành. Nhiều khả năng số chứng chỉ tiền gửi này được Yamagata sử dụng làm cơ sở cho số trái phiếu đã phát hành.