Novaland vừa điều chỉnh kế hoạch chào bán cổ phiếu, cổ đông lớn muốn giảm sở hữu

CTCP Diamond Properties - cổ đông lớn thứ 2 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã NVL) vừa đăng ký bán ra 4,78 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ 19/12/2023 đến ngày 9/1/2024. Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm sở hữu tại Novaland từ 180,17 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,239%) xuống còn 175,39 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,994%).

Trước đó, CTCP NovaGroup - cổ đông lớn nhất của Novaland đã cũng đã đăng ký bán ra 26,5 triệu cổ phiếu NVL với mục đích tương tự. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 16/11 đến ngày 15/12/2023. Mới đây, NovaGroup đã bị bán giải chấp thêm nửa triệu cổ phiếu NVL trong ngày 4/12 qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland xuống còn 20,67%.

Diamond Properties và NovaGroup đều có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland. Đến thời điểm hiện tại, nhóm cổ đông liên quan đến ông Nhơn hiện chỉ còn nắm giữ chưa đến 43% vốn tại Novaland. Con số này sẽ còn giảm xuống nếu 2 cổ đông lớn trên hoàn tất các giao dịch đã đăng ký.

Động thái đăng ký bán của cổ đông lớn diễn ra ngay sau khi Novaland công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được thông qua trước đó.

Theo tài liệu, Novaland dự kiến sẽ chỉ chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, thay vì 975 triệu cổ phiếu trong kế hoạch ban đầu. Đối tượng phát hành cũng được điều chỉnh chỉ còn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 5 nhà đầu tư) và không còn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Giá phát hành vẫn giữ nguyên, không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Phương án sử dụng vốn cũng không thay đổi. Số tiền 2.000 tỷ dự kiến thu về sẽ được dùng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nơ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Novaland cũng điều chỉnh giảm số lượng dự kiến phát hành từ 1,95 tỷ cổ phiếu xuống còn 1,17 tỷ cổ phiếu. Giá chào bán không thay đổi, tối thiểu 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức quyền mua, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Phương án sử dụng vốn cũng được giữ nguyên. Công ty dự kiến sử dụng số tiền 11.700 tỷ thu về từ đợt chào bán để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Như vậy, Novaland dự kiến sẽ phát hành thêm tổng cộng 1,37 tỷ cổ phiếu, giảm 1,55 tỷ cổ phiếu so với kế hoạch ban đầu. Số tiền huy động tối đa từ 2 đợt chào bán riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu tương ứng giảm xuống còn 13.700 tỷ, thay vì 29.250 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, Novaland cũng giữ nguyên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Đối tượng chào bán bào gồm Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Mục đích nhằm thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT và người lao động với Novaland.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đã giảm mạnh 2 phiên liên tiếp xuống mức 16.300 đồng/cp nhưng vẫn cao hơn 26% so với thời điểm đầu tháng 11. Tạm tính tại mức thị giá này, Diamond Properties có thể thu về khoảng 78 tỷ đồng từ giao dịch mới đăng ký.