BIDV sẽ niêm yết 337 triệu cổ phiếu sáp nhập MHB trong quý IV

Ông Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cho biết ngân hàng sẽ niêm yết 337 triệu cổ phiếu phát hành để nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà ĐBSCL (MHB) vào đầu tháng 10, chậm nhất là đầu tháng 11/2015.

Cùng với đó, lượng cổ phiếu được mua trong đợt chào bán 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (sau khi nhận sáp nhập MHB) theo tỷ lệ 8,6% (sở hữu 1000 cổ phiếu được mua 86 cổ phiếu mới) cũng sẽ được niêm yết trong quý IV năm nay.

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại MHB là 91,26%. Như vậy, lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (freefloat) trong số 337 triệu cổ phiếu BIDV niêm yết thêm là hơn 29,44 triệu đơn vị, sẽ bổ sung vào nguồn cung cổ phiếu.

Đối với 270 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, ngày 30/9 sẽ có kết quả nộp tiền mua cổ phiếu. Ông Trần Phương cho biết, cổ đông Nhà nước sẽ nộp tiền để mua cổ phiếu chứ không phải phát hành trái phiếu đặc biệt tăng vốn cho BIDV.

MHB được sáp nhập vào BIDV theo tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:1. BIDV có vốn điều lệ 28.112 tỷ đồng, MHB là 3.369 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại BIDV là 95,76% nên tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước tại ngân hàng sau sáp nhập là 95,28%, tương ứng tỷ lệ cổ phiếu freefloat là 4,72%.

Như vậy, sẽ có thêm tối đa 12,74 triệu cổ phiếu freefloat sau đợt phát hành tăng vốn.

Đồng thời, nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 31.481 lên 34.187 tỷ đồng, tương ứng lượng cổ phiếu niêm yết là 3,41 tỷ đơn vị.

Theo chủ trương chung, NHNN có xu hướng giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại các ngân hàng TMCP Nhà nước nhưng nhưng không thấp hơn 65%, trừ VietinBank. Trong trường hợp này, ông Phương cho biết BIDV sẽ dành 30% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, gồm cổ đông chiến lược và nhà đầu tư tài chính. Tính tới ngày 7/9/2015, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 1,88% cổ phần.

Vì vậy, ngay cả trong trường hợp NHNN thoái vốn, tỷ lệ cổ phiếu freefloat tại BIDV cũng chỉ tăng từ 4,72% lên 5%.

Tỷ lệ freefloat 5% cũng là mức tối thiểu để được lọt vào chỉ số FTSE Vietnam Index. Tuy vậy, trong đợt review được công bố vào thứ 6 tuần trước, cổ phiếu BID bất ngờ lọt vào danh mục đầu tư của 1 trong 2 quỹ ETF ngoại đầu tư tại Việt Nam.

Đóng cửa ngày 8/9/2015, cổ phiếu BID tăng trần lên 25.400 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm, BID tăng 118% trong khi VN-Index tăng 4%.