CTG: Dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 20 nghìn tỷ đồng

Theo tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank), trong năm 2010 Ngân hàng này sẽ tăng vốn điều lệ lên tối đa gần 20 nghìn tỷ đồng.

Giải thích về việc tăng vốn này, ông Phạm Huy Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank cho biết: "Trong năm 2009, Vietinbank đã đạt 3.373 tỷ đồng lợi nhuận, tổng tài sản tăng trưởng 25%, tăng trưởng huy động vốn trên 26%. Tương ứng với những kết quả trên thì vốn điều lệ của Ngân hàng tăng lên để đảm bảo tiềm lực tài chính và khẳng định vai trò của CTG là một điều cần thiết".

Hệ số an toàn vốn của Vietinbank tại thời điểm 31/12/2009 là 8,06%. Theo quy định của NHNN tỷ lệ này phải duy trì ở mức tối thiểu là 8%, thông lệ trên thế giới hiện nay các NHTM thường duy trì tỷ lệ từ 12-14%.

Việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng để mở rộng quy mô huy động vốn cho vay và phát triển dịch vụ Ngân hàng, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo hệ số an toàn vốn tối thiểu.

Được biết theo tờ trình việc tăng vốn này sẽ chia làm 3 đợt:

Đợt 1, Vietinbank sẽ sử dụng 769 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2009 và sau khi trích lập các quỹ theo quy định hiện hành để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tổng số lượng cổ phần tăng lên là 76,9 triệu CP.

Tỷ lệ chia cổ tức là 6,83% cho thời gian từ ngày 3/7/2009 đến ngày 31/12/2009. Như vậy tỷ lệ cổ tức năm 2009 quy đổi theo năm sẽ tương đương khoảng 13,67%.

Đồng thời với việc chia cổ tức năm 2009 bằng CP Vietinbank sẽ phát hành thêm 315,1 triệu cổ phầncổ phần cho cổ đông hiện hữu  để tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ phát hành thêm 28% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2009. Giá phát hành 10 nghìn đồng/CP.

Thời gian dự kiến của việc trả cổ tức và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là từ tháng 5/2010.

Đợt 2, Vietinbank sẽ phát hành cổ phiếu mới cho IFC.

Theo phương án hợp tác dự kiến thì đối tác trực tiếp đầu tư sẽ là IFC hoặc quỹ cấp vốn ngân hàng của IFC.

Đầu tư của IFC sẽ gồm 2 cấu phần gắn liền với nhau: Đầu tư vào cổ phiếu phổ thông được phát hành mới của Viettinbank quy mô dự kiến tối đa là 10% vốn điều lệ Vietinbank tại thời điểm phát hành; Đầu tư vào khoản nợ thứ cấp của Vietinbank, khoản nợ này đáp ứng yêu cầu là vốn cấp 2 theo quy định của NHNN.

Giá phát hành cổ phiếu, lãi suất vay nợ thứ cấp, các điều kiện phát hành vay nợ theo thỏa thuận, đảm bảo lợi ích tổng thể của các Ngân hàng và cổ đông.

Thời gian dự kiến quý III và quý IV/2010.

Đợt 3, phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông chiến lược nước ngoài. Khối lượng phát hành dự kiến từ 10-15% vốn điều lệ của Vietinbank tại thời điểm phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài. Tỷ lệ bán chính thức sẽ do sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Ngân hàng này cho biết trong tương lai Vietinbank có thể đề nghị Chính phủ cho phép nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông chiến lược nước ngoài lên 20% vào thời điểm thích hợp.

Giá bán thỏa thuận và thời gian dự kiến vào quý IV/2010.

Về nguồn vốn Nhà nước để tăng vốn tại Vietinbank, Nhà nước sẽ sử dụng các nguồn vốn Nhà nước đang quản lý tại Vietibank để tăng phần vốn góp của Nhà nước tại Vietinbank gồm: vốn thặng dư từ cổ phần hóa phải nộp Nhà nước và phần vốn của Nhà nước tại  Vietinbank phát sinh tăng kể từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (ngày 31/12/2007 đến thời điểm chuyển đổi thành NHTMCP ngày 2/7/2009.

Phần vốn Nhà nước còn lại đề nghị tiếp tục giao cho Vietinbank quản lý để tăng vốn cho những lần sau.

Được biết, vốn điều lệ đầu năm 2010 của Vietinbank là 11.252 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng 18.731 tỷ đồng -19.833 tỷ đồng

Một số chỉ tiêu năm 2010

Về giá của cổ phiếu CTG, ông Phạm Huy Hùng. chỉ tịch HĐQT Ngân hàng này cho biết với mức giá CTG hiện tại khoảng 1,5 USD không phản ánh đúng giá trị của Ngân hàng. Ông Hùng cho rằng đúng giá trị, cổ phiếu CTG phải ở mức 5 USD/CP.

Được biết, ngày 4/4 tới CTG sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

V.Minh

Theo CTG