MBS hợp nhất VITS: Đàm phán với MB chuyển đổi 600 tỷ trái phiếu thành cổ phần

Danh sách chốt cổ đông đến 17h ngày 10/9/2013.

Theo phương án hợp nhất, CTCK sau hợp nhất vẫn lấy tên là CTCP Chứng khoán MB (MBS), địa chỉ tại tầng 3,7 số 3 Liễu Giai, Hà Nội (trụ sở chính của MBS hiện tại).

Chủ tịch HĐQT của công ty sau hợp nhất là ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch là bà Cao Thị Thúy Nga, 3 thành viên HĐQT có ông Quách Mạnh Hào, bà Nguyễn Minh Châu và ông Phan Phương Anh. Tổng giám đốc là ông Trần Hải Hà, ban lãnh đạo của VITS không tham gia lãnh đạo công ty chứng khoán sau hợp nhất.

Tổng tài sản của CTCK sau hợp nhất là 2.532 tỷ, nợ phải trả là 1.911 tỷ, vốn chủ sở hữu là 621 tỷ. Số cổ phiếu dự kiến lưu hành là 62.124.280 cổ phiếu.

Sau hợp nhất, MBS dự kiến đàm phán với Ngân hàng Quân đội MB chuyển đổi 600 tỷ trái phiếu sang cổ phiếu tỷ lệ 1 trái phiếu đổi 100 cổ phiếu, như vậy vốn điều lệ của công ty sau hợp nhất sẽ là 1.221 tỷ và sẽ giữ nguyên trong 5 năm tiếp theo, nợ của CTCK sau hợp nhất cũng giảm tương ứng 600 tỷ.

Phương thức chuyển đổi cổ phần

Trong trường hợp tại ngày hiệu lực, giá trị tài sản các bên thay đổi dưới 10% thì không điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi. Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông MBS sở hữu 2 cổ phần MBS được nhận 1 cổ phần công ty hợp nhất (2:1), cổ đông VIT được nhận tỷ lệ 1000:461.

Nếu giá trị tài sản các bên thay đổi từ 10-30%, tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh như sau:

Số lượng cổ phần công ty Hợp nhất điều chỉnh mỗi cổ đông MBS, VIT được nhận = Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng x tỷ lệ chuyển đổi cổ phần điều chỉnh.

Trường hợp giá trị tài sản các bên thay đổi lớn hơn 30%, các bên sẽ xin lại ý kiến ĐHCĐ.

Lộ trình hợp nhất

Ngày dự kiến ký hợp đồng hợp nhất: trong 7 ngày kể từ ngày ĐHCĐ các bên thông qua các tài liệu hợp nhất, ngày đăng ký cuối cùng dự kiến trong vòng 7 ngày kể từ ngày UBCK chấp thuận.

Thời điểm dự kiến các hoạt động kinh doanh bắt đầu được hạch toán tại sở của công ty hợp nhất: 1/11/2013.

Phương Mai