VCBS tiếp tục phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

- Lần thứ 2 trong vòng 3 tháng, VCBS phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư cá nhân

- Trái phiếu của VCBS là trái phiếu trơn và không có tài sản đảm bảo, thời hạn 2 năm

Theo thông tin chúng tôi nhận được, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân.

Đây là lần thứ 2 công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cách đây 3 tháng, vào cuối tháng 10/2014, VCBS cũng đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp cho các nhà đầu tư cá nhân.

Đợt phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng lần này của VCBS nằm trong kế hoạch của công ty. Tuy nhiên, việc triển khai đã nhanh chóng hơn dự kiến khi VCBS phát hành ngay trong tháng 1/2015, khi báo cáo kiểm toán 2014 chưa được hoàn thành.

Được biết, 300 tỷ đồng trái phiếu được tiếp tục phát hành cho đối tượng là các nhà đầu tư cá nhân, trong đó mỗi cá nhân được mua không quá 5 tỷ đồng. Có 86 nhà đầu tư cá nhân tham gia đợt phát hành lần này của VCBS.

Trái phiếu của VCBS là trái phiếu trơn và không có tài sản đảm bảo, thời hạn 2 năm. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá là 1 triệu đồng, lãi suất được thanh toán sau mỗi 6 tháng. Lãi suất kỳ đầu tiên là 8,5%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau của Vietcombank cộng 2%. 

VCBS sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu cho các đợt sau, dự kiến đợt phát hành tiếp theo sẽ thực hiện vào cuối quý II/2015 với khối lượng khoảng 200 – 300 tỷ đồng. Đặc biệt lần phát hành này VCBS sẽ phát hành rộng rãi ra công chúng hướng tới niêm yết Trái phiếu VCBS, thay vì phát hành riêng lẻ như trước đây.

Đi kèm với kế hoạch phát hành trái phiếu, VCBS cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng từ 700 tỷ đồng hiện nay - ngay trong năm 2015.

Đan Nguyên