VIB lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành 200 triệu USD trái phiếu

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa có văn bản về việc lấy ý kiến cổ đông phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2. Tổng giá trị phát hành tối đa là 200 triệu USD hoặc tương đương 4.500 tỷ đồng. Thị trường phát hành trong nước hoặc nước ngoài với thời gian từ 5 – 10 năm.

Theo đại diện VIB, việc phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 là cần thiết trong bối cảnh, từ ngày 1/1/2019, hệ số CAR của VIB sẽ được tính theo chuẩn Basel II, đòi hỏi mức vốn cao hơn để duy trì hệ số này. Đồng thời, việc tăng trưởng tài sản theo kế hoạch kinh doanh của ngân hàng cũng đòi hỏi việc tăng vốn để đảm bảo hệ số CAR của VIB luôn ở mức phù hợp theo quy định tại mọi thời điểm. Đến ngày 30/4/2018, hệ số CAR của VIB là 12,25%.

Bên cạnh đó, việc tăng vốn vừa đảm bảo quy định của pháp luật về số dư nợ thứ cấp của ngân hàng được tính tối đa 50% tổng vốn cấp 1, vừa đáp ứng được nhu cầu của ngân hàng hàng và đạt chi phí tối ưu trên mỗi đồng vốn huy động.

 Việc tăng vốn còn được kỳ vọng tăng hệ số ROE cho ngân hàng và cổ đông.

Gần đây nhất, hồi tháng 1/2018, ngân hàng này cũng đã có đợt thông báo phát hành riêng lẻ 2.800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng. Trước đó, năm 2017, VIB cũng đã có đợt phát hành 1.100  tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn dài.