Đà tăng trưởng bền vững là điểm nổi bật của các doanh nghiệp trong danh sách Top 50 của Forbes. Trong 5 năm qua (2016 – 2021), tổng lợi nhuận trước thuế của Top 7 ngân hàng này đã tăng gấp 3 lần, từ 30 nghìn tỷ đồng lên 100 nghìn tỷ đồng. Vietcombank tiếp tục dẫn đầu về quy mô lợi nhuận trong nhiều năm trong khi VIB dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận với mức tăng trưởng kép trung bình đạt 63%/năm trong 5 năm liền.

Lợi nhuận trước thuế 2021 và tăng trưởng lợi nhuận kép giai đoạn 2016-2021

Nguồn: Fiinpro, Báo cáo tài chính các ngân hàng

ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu) trung bình của Top 7 nhà băng này đang ở mức 20%, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình 8%-10% của các ngân hàng trong khu vực. Trong đó, VIB hiện dẫn đầu toàn ngành với ROE 30% cùng danh mục cho vay bán lẻ đạt gần 90%, theo sau là ACB.

ROE 4 quý gần nhất và Tỷ lệ cho vay bán lẻ trong tổng tín dụng tính đến cuối năm 2021

Nguồn: Fiinpro, Báo cáo tài chính các ngân hàng

Số dư cho vay bán lẻ 2021 và Tăng trưởng kép giai đoạn 2016-2021

Nguồn: Fiinpro, Báo cáo tài chính các ngân hàng

Ngân hàng bán lẻ đang là xu hướng chung của ngành ngân hàng, trong 5 năm qua Top 7 ngân hàng đều có những bước chuyển đổi nhất định thể hiện qua tốc độ tăng trưởng bán lẻ trung bình đều trên 20%, trong khi tăng trưởng tín dụng trung bình của ngành chỉ ở mức 14%.

Trong đó, ấn tượng nhất là VIB với tốc độ tăng trưởng bán lẻ trong 5 năm đạt tới 44%, gần gấp đôi so với trung bình 6 các ngân hàng còn lại. Vietcombank là đại diện tiêu biểu trong khối ngân hàng có vốn nhà nước trọng yếu khi giữ tốc độ tăng trưởng trên 30%/năm. Trong giai đoạn 5-10 năm tới, ngân hàng bán lẻ tiếp tục là động lực chính của ngành ngân hàng Việt Nam với nhiều tiềm năng và cơ hội tăng trưởng, cải thiện hiệu suất sinh lời và hiệu quả hoạt động.

Tỷ lệ thu nhập từ phí trên tổng thu nhập (4 quý gần nhất) và tăng trưởng trong 5 năm

Nguồn: Fiinpro, Báo cáo tài chính các ngân hàng

Cơ cấu thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Tăng trưởng thu nhập từ phí tăng trưởng nhanh chóng trong 5 năm qua giúp đóng góp tỷ trọng lớn hơn vào tổng thu nhập của ngân hàng. Trong Top 7 ngân hàng, VIB hiện đang là ngân hàng đứng đầu về tỷ lệ thu nhập từ hoạt động dịch vụ, trong 4 quý gần nhất tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ chiếm tới khoảng 18% tổng doanh thu hoạt động của ngân hàng. Trong khi các ngân hàng còn lại, tỷ lệ đóng góp từ thu dịch vụ dao động trung bình ở khoảng 11-12%.

Tại Hội nghị chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra sáng 4/8, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết: Nhiều ngân hàng Việt Nam chuyển đổi số ở Top đầu với 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, vượt sớm và xa mục tiêu đặt ra tại Quyết định 810 là 70% vào năm 2025.

6 trong số 7 ngân hàng niêm yết tiêu biểu đã đầu tư mạnh mẽ vào công cuộc chuyển đổi số trong nhiều năm và nằm trong top dẫn đầu, với tỷ lệ giao dịch qua ngân hàng số chiếm đến trên 90% trên tổng số giao dịch.

Tỷ lệ giao dịch qua ngân hàng số trên tổng số giao dịch

Nguồn: Tổng hợp từ thông cáo báo chí của các ngân hàng

Tổng chỉ tiêu thẻ tín dụng quốc tế của các ngân hàng năm 2021 (tỷ đồng)

Nguồn: Số liệu Hiệp hội thẻ 2021

Các ngân hàng niêm yết top đầu cũng là nhóm những ngân hàng năng động trong việc ra mắt các sản phẩm dịch vụ với tính năng vượt trội dành cho khách hàng, đặc biệt thị trường thẻ với nhiều tiềm năng và được các ngân hàng chú trọng để đẩy mạnh những năm qua.

Dẫn đầu xu thế thẻ trên thị trường nhiều năm, VIB gắn liền với các sản phẩm thẻ ấn tượng và tiên phong tại Việt Nam. Do đó, không quá ngạc nhiên khi ngân hàng này hiện đang dẫn đầu trong nhóm về tổng chi tiêu thẻ của khách hàng. Theo VIB, hiện tại ngân hàng cũng đang nắm top đầu thị phần của Mastercard tại Việt Nam với hơn 35%. TPBank cũng rất ấn tượng với tổng chi tiêu thẻ đứng ở vị trí thứ hai và theo ngay sau là ngân hàng MB.

Tổng phí bảo hiểm bán mới trong năm 2021 (tỷ đồng)

Nguồn: Báo cáo phân tích công ty chứng khoán

Ở mảng phân phối các sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng, VIB, MB và ACB luôn thuộc top 3 thị trường trong suốt giai đoạn vừa qua với thị phần vượt trội trong ngành. Theo đánh giá của các chuyên gia, mảng phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng tại Việt Nam sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng và đẩy mạnh trong những năm tới với tỷ lệ thâm nhập còn thấp và tăng trưởng tập khách hàng chất lượng.

Tỷ lệ chi phí tín dụng trên dư nợ (4 quý gần nhất)

Nguồn: Fiinpro, Báo cáo tài chính các ngân hàng

Một trong những điểm nổi bật là Top 7 ngân hàng đều có chất lượng danh mục tín dụng chất lượng cao và an toàn với tỷ lệ nợ xấu được quản trị dưới 2%. Về chi phí tín dụng, có 2 ngân hàng kiểm soát chi phí tín dụng dưới 1% trong nhiều năm qua là VIB và ACB so với mặt bằng chung của trung bình thị trường ở mức 1,5% - 2,0%.

Hệ số CAR theo chuẩn mực Basel II tại 30.06.2022

Nguồn: Fiinpro, Báo cáo gặp gỡ nhà đầu tư, Báo cáo phân tích CTCK. (*) Số liệu 2021.

Các ngân hàng niêm yết top đầu hiện nay đều đã áp dụng tiêu chuẩn Basel II với hệ số CAR ở ngưỡng an toàn cao hơn mức tối thiểu quy định bởi Ngân hàng Nhà Nước là 8%. 4 ngân hàng TMCP tư nhân trong danh sách Forbes lần này gồm VIB, MB, ACB và TPBank đều có hệ số CAR hơn 11%. Hệ số CAR "dày" sẽ giúp các ngân hàng tạo nên một bộ đệm vững chắc, đảm bảo đà phát triển bền vững trong tương lai.

Một lát cắt thú vị khi nhìn vào các ngân hàng niêm yết top đầu này đó là sự tiên phong trong hợp tác chiến lược với các đối tác là các định chế tài chính và tập đoàn hàng đầu. Điều này giúp các ngân hàng xây dựng được nền tảng quản trị và vận hành vững chắc, đóng góp vào tạo ra những dấu ấn và thành công nổi bật trong thời gian qua cũng như trong tương lai.

Nguồn: Báo cáo thường niên các ngân hàng, dữ liệu Moody’s

Bức tranh của ngành ngân hàng sẽ còn nhiều thay đổi tích cực và bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới nhờ vào chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại để ra mắt các sản phẩm dịch vụ nổi trội và ưu việt và hướng đến khách hàng. Trong bối cảnh đó, cơ hội sẽ rộng mở cho những ngân hàng niêm yết top đầu hướng đến tăng trưởng bền vững, có chiến lược và khả năng thực thi chiến lược sắc nét, phát triển mạnh mẽ nguồn lực con người, vốn và công nghệ, cũng như không ngừng học hỏi để cải tiến và nâng cao tiềm lực giúp quá trình chuyển đổi thành công.