Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh tính phát hành gần 430 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán SBT) vừa công bố nghị quyết về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2017.

Cụ thể, SBT dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 425,6 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành và bên thứ 3.

Trái phiếu có mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu, thời hạn tối đa 6 năm. Thời gian phát hành dự kiến ngay trong quý 2017. Năm đầu tiên Trái phiếu được thanh toán lãi sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, sau đó là định kỳ 6 tháng 1 lần.

Cùng ngày, HĐQT công ty cũng quyết định thông qua phương án đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH mía đường Hoàng Anh Gia Lai.

Theo đó, SBT sẽ mua phần vốn góp 326 tỷ đồng tương đương 40% vốn điều lệ của Mía đường Hoàng Anh Gia Lai từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Trong đó, mua phần vốn góp 325,89 tỷ đồng của HAGL Agrico tại Mía đường HAGL với số tiền 532 tỷ đồng. Và dùng 110 triệu đồng mua phần vốn góp còn lại 110 tỷ đồng từ cá nhân và Hồ Thị Mỹ Loan. Đồng thời, bổ nhiệm ông Phạm Hồng Dương làm người đại diện 100% phần vốn góp của công ty tại Mía đường HAGL.

Đối tác cùng mua 60% vốn góp còn lại tại Mía đường HAGL chính là Đường Biên Hòa.

Một điểm chung, ngay khi quyết định cùng SBT mua lại công ty Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thì Đường Biên Hòa cũng vừa quyết định phát hành riêng lẻ tối đa 638,4 tỷ đồng Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát hành và bên thứ 3. Trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2/2017. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 6 năm.