BSR – BCPT – Dự án nâng cấp mở rộng đang dần rõ nét
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn - Mã CK: BSR(15.1  -1.0 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 10/09/2025 |
-
MBS kỳ vọng năm 2025 lợi nhuận (LN) ròng của BSR ghi nhận 2,043 tỷ đồng (+223,7% svck), năm 2026 lợi nhuận đạt 3.799 tỷ (+86,0% svck) nhờ crack spread biến động ổn định giúp biên gộp cải thiện và sản lượng công ty tăng trưởng tốt.
-
Triển vọng dài hạn của BSR với dự án NCMR Dung Quất trở nên rõ nét hơn, dự kiến hoàn thành Q3/2028. Sau NCMR, chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp của BSR đạt 7,2% nhờ vào việc công ty tập trung vào các sản phẩm hóa dầu phức tạp với giá trị cao hơn.
-
MBS duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 30.200 VNĐ/cp.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.