BWE (Q2/2024): Động lực từ nước
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC - DSCS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương - Mã CK: BWE(45.9  0.1 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 20/08/2024 |
Báo cáo cập nhật Q2/2024 - Giá mục tiêu: 53.600 VND/cp
Kết quả kinh doanh của BWE trong nửa đầu năm nay vẫn diễn biến theo đúng dự phóng của chúng tôi, vì vậy DSC không thực hiện điều chỉnh giá mục tiêu năm 2024.
DSCS tiếp tục giữ khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BWE, mức giá mục tiêu là 53.600 VND/cp.
Động lực tăng trưởng của BWE trong giai đoạn 2024-2030 chủ yếu đến từ mảng cấp nước, được thúc đẩy bởi: (1) nhu cầu tiêu thụ dự báo tăng 5 6% mỗi năm, (2) công suất cấp nước được đầu tư nâng cấp, (3) lộ trình tăng giá nước được phê duyệt và (4) hoạt động M&A mang lại hiệu quả.
Ước tính doanh thu năm 2024 (không bao gồm doanh thu nội bộ) đạt 3.886 tỷ (+10,2% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 787 tỷ (+15% YoY).
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.