Cập nhật nhanh KQKD DHC - ACBS
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty TNHH Chứng khoán ACB - ACBS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre - Mã CK: DHC(32.9  -0.6 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 31/10/2023 |
Kết quả kinh doanh quý 3/2023 đạt 78,0% kế hoạch LNST đặt ra của DHC và chỉ đạt 68,8% dự phóng trước đây của chúng tôi. ACBS hạ dự báo giá bán đầu ra của DHC so với dự phóng trước đây, dẫn đến biên lãi gộp của năm 2023 giảm 0,5% svck, chỉ còn 16,0%. LNST dự phóng cho năm 2023 đạt 314 tỷ đồng so với 340 tỷ đồng trong báo cáo gần nhất. Cho năm 2024F, chúng tôi giảm dự phóng lợi nhuận xuống còn 353 tỷ đồng LNST, (+12,4% svck). Từ đó, định giá cho DHC giảm 10,5% so với định giá trước đây, còn 50.766 đồng/cp, tương ứng với tổng mức sinh lời kỳ vọng 37,9%. ACBS duy trì khuyến nghị MUA đối với DHC.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|