HDC (Q2/2024): Chờ The Light City mở bán trở lại
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC - DSCS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu - Mã CK: HDC(21.6  -1.6 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 31/08/2024 |
Báo cáo cập nhật Q2/2024 - Giá mục tiêu: 30.000 VND.
Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 257 tỷ, LNST đạt 52 tỷ, lần lượt hoàn thành 15% và 12% kế hoạch năm 2024.
DSC phản ánh kì vọng HDC mở bán trở lại phần dự án The Light City đã hoàn thiện trong cuối năm nay, từ đó mang lại dòng tiền và doanh thu đáng kể. Cụ thể, DSC dự phóng, doanh thu thuần năm 2024 đạt 962 tỷ (+45% YoY), LNST đạt 203 tỷ (+54% YoY).
Với dự phóng trên, chỉ số P/B dự phóng 2024 của HDC đang ở mức khoảng 2 lần, thấp hơn so với trung vị 5 năm là 2,2 lần. Sử dụng mức P/B trung vị 5 năm làm P/B mục tiêu, DSC xác định giá mục tiêu năm 2024 của cổ phiếu HDC thông qua phương pháp định giá P/B là 30.000 VND.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|