MSH - Trung lập :Từng bước phục hồi - ABS
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình - ABS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty cổ phần May Sông Hồng - Mã CK: MSH(33.5  -0.6 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 31/10/2023 |
-
ABS dự phóng kết quả kinh doanh cuối năm 2023 và 2024 của MSH sẽ hồi phục nhẹ. Tuy nhiên tốc độ phục hồi tương đối chậm do chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố sau: (1) Nhu cầu từ thị trường Mỹ (thị trường chính của MSH) còn yếu; (2) Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam thu hẹp khoảng cách so với năm trước, kỳ vọng phục hồi từ nền thấp; (3) MSH chú trọng vào những đơn hàng FOB có biên lợi nhuận tốt; (4) Các dự án nhà máy mới giúp nâng cao năng suất cho MSH.
-
ABS dự báo doanh thu và LNST của MSH năm 2023 lần lượt đạt 4.880 tỷ đồng (-11,6% svck) và 287 tỷ đồng (-23,5% svck). EPS 2023F là 3.595 đ/cp, BVPS là 23.547 đ/cp.Trong năm 2024, ước tính LNST của MSH đạt 355 tỷ đồng (+24% svck). EPS 2024F và BVPS 2024F lần lượt là 4.454 đ/cp và 26.501 đ/cp.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.