Fecon sẽ phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu cho VCBS giá 19.700 đồng/cổ phiếu

CTCP Fecon (mã chứng khoán FCN) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và tăng vốn điều lệ công ty.

Theo đó, số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành 500.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 500 tỷ đồng. Hiện trái chủ Chứng khoán ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) yêu cầu chuyển đổi 39.400 trái phiếu thành cổ phiếu tương ứng giá trị trái phiếu chuyển đổi 39,4 tỷ đồng.

Đây là số trái phiếu nằm trong kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho VCBS và 3 tổ chức nước ngoài khác, trong đó VCBS là đơn vị tư vấn phát hành riêng lẻ 165 tỷ đồng trái phiếu cho Fecon và cam kết mua 100 tỷ đồng, 65 tỷ đồng còn lại sẽ được phát hành cho đối tác khác. Giá chuyển đổi được tính 19.700 đồng/cổ phiếu.

Fecon dự kiến phát hành khoảng 2 triệu cổ phiếu FCN để chuyển đổi cho VCBS, giá chuyển đổi 19.700 đồng/cổ phần tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 1:51 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 51 cổ phiếu). Dự kiến sau phát hành vốn điều lệ của Fecon tăng lên thành 477,2 tỷ đồng. Giao dịch chuyển đổi dự kiến thực hiện trước 9/10/2016.

HĐQT giao Tổng Giám đốc công ty làm các thủ tục liên quan việc chuyển đổi và tăng vốn điều lệ.