2.500 tỷ đồng trái phiếu vừa “chảy” về một công ty địa ốc kín tiếng phía Bắc

Theo đó, vào ngày 31/12/2024, TCO đã hoàn tất lô trái phiếu TOC32401 với giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 9,6%/năm.

Đây là lô trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 25.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 2.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 31/12/2024. Như vậy, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 31/12/2025.

Với tài sản đảm bảo là Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng Techcombank.

Tổ chức lưu lý là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và tổ chức liên quan là Ngân hàng Techcombank (HoSE: TCB).

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây là đợt phát hành trái phiếu lần đầu của TCO.

Theo đánh giá CTCP Sài Gòn Phát Thịnh Ratings (Saigon Ratings) vào ngày 06/11/2024, kết quả xếp hạng tín nhiệm của TCO là vnBB-.

Một tổ chức được xếp hạng vnBB sẽ ít bị ảnh hưởng trong ngắn hạn hơn các nhà phát hành bị xếp hạng thấp hơn. Tuy nhiên, việc dễ phải chịu ảnh hưởng lớn từ những vấn đề bất ổn trong hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh tế, tài chính bất lợi có thể khiến doanh nghiệp/định chế không đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Cũng theo Saigon Ratings, dự kiến trong 12 tháng tiếp theo, TCO dự kiến sẽ huy động 4.233 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu, để đáp ứng nhu cầu đầu tư dự án mới, điều này sẽ làm tăng đáng kể đòn bẩy tài chính.

Công ty đã và đang là đối tác phát triển dự án của Tập đoàn Masterise. Saigon Ratings đánh giá chiến lược hợp tác với đối tác Tập đoàn Masterise có nhiều tiềm năng và nguồn lực phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho TCO trong việc phát triển kinh doanh và gia tăng lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường. Nhưng điều này cũng có thể dẫn đến những khó khăn cho công ty, trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi bất lợi, hoặc gián đoạn quá trình hợp tác hỗ trợ, đến từ đối tác Tập đoàn Masterise.

Theo tìm hiểu được biết, CTCP Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO được thành lập vào tháng 06/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính của công ty đặt tại tầng 8, Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Hiện, công ty địa ốc này có vốn điệu lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của công ty là Tổng Giám đốc Nguyễn Linh Phương.

Xuất hiện trên thị trường bất động sản gần 6 năm, nhưng TCO là doanh nghiệp địa ốc khá kín tiếng. Công ty địa ốc này chỉ mới được các nhà đầu tư và giới kinh doanh bất động sản biết đến gần đây khi hợp tác phát triển kinh doanh với Tập đoàn Masterise phát triển phân khúc bất động sản có chất lượng sản phẩm ở mức trung và cao cấp trên thị trường phía Bắc.