BCG Land gia hạn thành công lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng ngay trước “giờ G” lên sàn UPCoM

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP BCG Land (BCG Land) vừa thông báo đã hoàn tất việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn tại các văn kiện trái phiếu cho mã trái phiếu BCLCH2124001.

Cụ thể, lô trái phiếu BCLCH2124001 được BCG Land phát hành ngày 31/3/2021, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là ngày 31/3/2024. Sau khi điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu BCLCH2124001 sẽ là 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 31/3/2026.

BCG Land cũng cho biết, ngoài nội dung điều chỉnh về kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn, tất cả các nội dung khác của các điều kiện trái phiếu và các văn kiện trái phiếu được giữ nguyên, không thay đổi.

Vừa qua, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) mới đây đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho BCG Land với mã chứng khoán là BCR. Theo đó BCG Land có vốn điều lệ 4.600 tỷ đồng, tương ứng 460 triệu cổ phiếu đăng ký lưu ký.

Trước “giờ G”, BCG Land báo lãi nửa đầu năm 2023 đạt 126 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2022 (524 tỷ đồng).

Trong năm tài chính 2021 và 2022, BCG Land báo lãi sau thuế lần lượt 660 tỷ đồng và 316 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của BCG Land trong năm 2021 là 434 tỷ đồng, trong năm 2022 là 1.131 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này lại rất khiêm tốn khi giá vốn bán hàng và dịch vụ cung cấp chiếm tỷ trọng cao lần lượt là 253 tỷ đồng năm 2021 và 885 tỷ đồng trong năm 2022.

Trong khi, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp bất động sản này luôn ở mức nghìn tỷ đồng. Cụ thể, trong năm tài chính 2021 và 2022, BCG Land có doanh thu từ hoạt động tài chính lần lượt là 1.608 tỷ đồng và 1.205 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2021 BCG Land phải trả chi phí lãi vay hơn 515 tỷ đồng, năm 2022 con số này là hơn 427 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 31/3/2021, BCG Land đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCLCH2124001, với giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn: bằng tổng của lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi 12 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) cộng biên độ 4%/năm (bốn phần trăm một năm) nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Lô trái phiếu BCLCH2124001 này có tài sản đảm bảo gồm: (i) Cổ phần thuộc sở hữu của (các) cổ đông tại công ty sở hữu Dự Án Kinh Dương Vương; (ii) Toàn bộ nguồn thu cùng với tất cả quyền và lợi ích phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến Dự Án Kinh Dương Vương; (iii) (các) Quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện Dự Án Kinh Dương Vương (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật); (iv) Các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba được bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm (nếu cần thiết).

Được biết, BCG Land là thành viên phụ trách mảng kinh doanh bất động sản của Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (Bamboo Capital; HoSE: BCG). Các dự án nổi bật của BCG Land là Resort Casa Marina tại Bình Định, Khu biệt thự và chung cư kết hợp thương mại King Crown Village tại Thảo Điền (TP HCM), Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An (Quảng Nam)...

Tại ngày 27/7/2023, tổng số cổ đông của BCG Land là 356 cổ đông. Trong đó, 2 cổ đông lớn là Bamboo Capital sở hữu 285,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 62,1%; CTCP Đầu tư Phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi) sở hữu 43,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,43%.

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của BCG Land là 4.770 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,6 lần, tương ứng hơn 2.862 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 2.500 tỷ đồng.