Cần gần 1 tỷ USD để hấp thụ hết 4 đợt IPO "bom tấn" đầu năm 2018

Tiếp đà thăng hoa của thị trường chứng khoán trong năm 2017, thị trường đầu năm 2018 sẽ đón đợi những đợt IPO có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, 3 ông lớn trực thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam sẽ IPO trong tháng 1/2017.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) dự kiến IPO vào ngày 17/1/2018, tiếp đến là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) IPO vào ngày 25/1 và Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) sẽ diễn ra cuối cùng ngày 31/1/2018. Tổng giá trị chào bán của 3 DN trên ước tính 13.000 tỷ đồng nếu theo giá khởi điểm.

Trong đó, BSR dự kiến IPO 7,8% vốn điều lệ, tương đương 241,5 triệu cổ phần với giá khởi điểm 14.500 đồng/cp. PV OIL cũng bán 20% vốn, tương đương 206,8 triệu cổ phần trong đợt IPO với mức giá 13.400 đồng/cp. PV Power cũng bán 20% vốn trên tổng số 2,34 tỷ cổ phần ra công chúng với giá khởi điểm 14.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thương vụ IPO của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) sau nhiều lần trì hoãn cũng dự kiến sẽ diễn ra chậm nhất trong quý I năm 2017.

Theo kế hoạch được Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam sẽ chuyển sang hình thức Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 40.000 tỷ đồng. Tổng số cổ phần của VRG là 4 tỷ cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

VRG sẽ tổ chức đấu giá công khai hơn 475 triệu cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ. Với mức giá khởi điểm 13.000 đồng, vốn hóa của VRG đạt 52.000 tỷ đồng và lượng cổ phần đấu giá có giá trị gần 6.200 tỷ đồng. Như vậy, tính sơ bộ thì tổng quy mô của 4 đợt IPO lớn diễn ra trong đầu năm 2018 có tổng quy mô vốn lên đến 19.220 tỷ đồng.

Với những khoản lợi nhuận lớn trong năm 2017 của hầu hết các thương vụ IPO, các nhà đầu tư trong nước đang háo hức chờ đợi tham gia vào các đợt IPO diễn ra. Nhiều dự báo những đợt IPO của các công ty thành viên thuộc PVN sẽ hút lượng lớn nhà đầu tư tham gia và đẩy giá trúng bình quân lên cao hơn giá khởi điểm. Theo đó, 4 đợt IPO đầu năm 2018 có thể sẽ tiêu tốn của thị trường khoảng 1 tỷ USD để hấp thụ 4 đợt IPO trên.