Chứng khoán BSC muốn chào bán 35% vốn cho công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Hana, cam kết gắn bó ít nhất 3 năm

Ngày 17/11 vừa qua, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, mã chứng khoán: BSI) đã chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Theo tài liệu cuộc họp, nội dung đáng chú ý nhất là việc HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ cho BSC.

Cụ thể, BSC dự kiến chào bán tối đa hơn 65,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 54,07% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán sẽ được ủy quyền cho HĐQT phê duyệt trên cơ sở đàm phán và thống nhất với nhà đầu tư.

Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.221 tỷ đồng lên 1.878 tỷ đồng. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược tối đa là 35%. Thời gian thực hiện trong năm 2021-2022.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược là công ty, định chế tài chính nước ngoài có năng lực tài chính, quy mô tài sản tối thiểu 1 tỷ USD và có trên 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% vốn trở lệ của BSC, nhà đầu tư chiến lược và người liên quan không được sở hữu trên 5% vốn tại công ty chứng khoán khác tại Việt Nam. Nhà đầu tư chiến lược này phải cam kết hợp tác với BSC trong thời gian ít nhất 3 năm.

Hiện, BSC đang xem xét và đàm phán với công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana có trụ sở tại Hàn Quốc. Theo tìm hiểu, đây là thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Hana. Hiện tại, một thành viên khác thuộc cùng hệ sinh thái Tập đoàn này là KEB Hana Bank đang là cổ đông lớn nắm 15% vốn BIDV - ngân hàng mẹ của BSC.

Về phương án sử dụng nguồn vốn thu về, BSC dự kiến sẽ phân bổ 80% cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán gồm cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ khác. Còn lại 20% sử dụng cho đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Về tình hình kinh doanh, tổng doanh thu hoạt động trong quý 3 vừa qua đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 61% so với cùng kỳ năm trước, trong đó mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho BSC là hoạt động môi giới, đạt 119 tỷ đồng, tăng trưởng 129%. Kết quả, lợi nhuận kế toán sau thuế quý 3 đạt 104 tỷ đồng, tăng 53% so với quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động của BSC đạt 921 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các chi phí liên quan, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 345 tỷ đồng, gấp 3 lần thực hiện năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 282 tỷ đồng, gấp 2,8 lần thực hiện cùng kỳ 2020.

So với kế hoạch đề ra cho cả năm 2021, BSC đã hoàn thành 192% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trên thị trường, cổ phiếu BSI chốt phiên 26/11 đạt 48.700 đồng/cổ phiếu, chỉnh 6,5% kể từ mức đỉnh lịch sử 52.100 đồng/cổ phiếu (phiên 18/11).

Thị giá BSI đang chỉnh nhẹ từ đỉnh lịch sử hồi phiên 18/11