Chứng khoán Tiên Phong (ORS) sắp chào bán 100 triệu cổ phiếu cho CĐHH giá 10.000 đồng/cp, nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ

Ngày 19/1 tới đây, Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã: ORS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, TPS dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Như vậy cổ đông sở hữu mỗi 2 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của TPS sẽ tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua.

Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 5/2 đến 11/3/2024.

Về số tiền 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về, TPS sẽ sử dụng với thứ tự ưu tiên gồm 700 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán; 200 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư vốn; và 100 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hợp pháp khác.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông TPS thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng từng bị tạm hoãn trong năm 2022. TPS dự kiến phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn mệnh giá.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2023, TPS ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 15% so với cùng kỳ lên 630 tỷ đồng. Đáng nói, hoạt động bán tài sản FVTPL ghi nhận lỗ ròng tới 211 tỷ đồng trong đó hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu đã bị bán ra trong quý 3 và lỗ 249 tỷ đồng. Kết quả, TPS ghi nhận LNTT quý 3/2023 đạt 71 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế giảm 16% xuống 59 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, Chứng khoán Tiên Phong đạt 2.251 tỷ đồng doanh thu hoạt động, với gần 1.100 tỷ đồng là lãi từ các tài sản FVTPL. Khấu trừ các chi phí, TPS lãi ròng 170 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, TPS đặt kế hoạch doanh thu 2.831 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng. Như vậy công ty đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023 sau 9 tháng.

Trên thị trường, chốt phiên 5/1, thị giá cổ phiếu ORS đạt 17.250 đồng/cp.