Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đẩy mạnh mảng tư vấn IPO, mở màn bằng thương vụ BCG Land

Hiện BCG Land đã và đang phát triển hơn 30 dự án bất động sản, với các dự án đã mở bán năm 2021 gồm khu phức hợp King Crown Infinity và phân khu shophouse Maison de Ville của dự án Hoian d’Or.

Năm 2022, BCG Land đặt mục tiêu sẽ sớm IPO và niêm yết. Mới đây, BCG Land đã ký kết hợp đồng tư vấn IPO với Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã ORS) – đơn vị vốn đã có nhiều thương vụ hợp tác với tập đoàn Bamboo Capital.

Chia sẻ về thương vụ này, Bùi Thị Thanh Trà, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư (IB) của TPS cho biết với BCG Land, TPS đã đi cùng doanh nghiệp từ những giai đoạn đầu khi mới thành lập. Bắt đầu từ năm 2019, TPS là đơn vị tư vấn và đại lý phát hành lô trái phiếu đầu tiên của BCG Land, qua đó BCG Land huy động được 375 tỷ đồng từ trái phiếu. Cho đến nay, TPS tiếp tục thu xếp thành công nhiều đợt phát hành trái phiếu khác cho BCG Land. 

Định hướng sắp tới của BCG Land là tiếp tục xây dựng các đô thị, khu nhà ở có quy mô lớn đa tiện ích tại những vị trí đắc địa của TP. HCM và các khu vực lận cận. Bên cạnh đó, BCG Land cũng đẩy mạnh đầu tư, phát triển bất động sản Khu công nghiệp nhằm nắm bắt xu hướng thị trường hiện nay.

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển các dự án lớn và M&A mở rộng quỹ đất, BCG Land cũng cần tăng cường kêu gọi hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước cùng đầu tư, phát triển.

Bà Trà cũng cho biết trong năm 2022, BCG Land sẽ tăng vốn lên khoảng 6.200 tỷ đồng để M&A, mở rộng quỹ đất và tiếp tục phát triển các dự án lớn ở các mảng bất động sản sau: Bất động sản nghỉ dưỡng như: Casa Marina Premium, Hoian d’Or, Casa Marina Mũi Né, Phoenix Mountain Quy Nhơn,…; Bất động sản dân dụng: Helios Đắk Nông, Dự án phức hợp căn hộ cao cấp King Crown City, Khu Biệt thự Amor Riverside Villas, King Crown Park, các dự án đang lập quy hoạch như Khu đô thị sinh thái quy mô lớn hồ Đạ Tẻh - Lâm Đồng (800ha), Khu đô thị nam sân bay Chu Lai - Quảng Ngãi (950ha),…; Bất động sản KCN như: Khu công nghiệp Cát Trinh và các dự án KCN khác đang trong quá trình đầu tư tại Huế, Long An…

Dự án Hoian d’Or

Chia sẻ thêm về định hướng hoạt động của TPS, bà Bùi Thị Thanh Trà cho biết: "Từ khi tái cấu trúc toàn diện năm 2019, TPS chủ trương thực hiện chiến lược tập trung phát triển hoạt động tư vấn tài chính, cụ thể là nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán. Đến nay, TPS đã khẳng định được năng lực với đội ngũ tư vấn và phân phối chất lượng, khả năng phân phối rộng, hệ thống phân phối đa dạng (bao gồm đội ngũ kinh doanh riêng của TPS cùng với mạng lưới cộng tác viên và nguồn lực từ hệ sinh thái TPBank). Điều tự hào nhất là TPS ngày càng tạo dựng uy tín với tổ chức phát hành và nhà đầu tư".

Với nền tảng đó, TPS sẽ mở rộng các hoạt động khác có tiềm lực khai thác lớn như tư vấn IPO, niêm yết, tư vấn tái cấu trúc tài chính,… Kế hoạch năm 2022, TPS sẽ dần đẩy mạnh các mảng hoạt động này. Riêng mảng IB, TPS hiện đang nắm trong tay nhiều thương vụ sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2024.

Các tổ chức phát hành là khách hàng của TPS hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam như bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, xây dựng hạ tầng giao thông, sản xuất và cung cấp nước sạch, thiết bị gia dụng,… Có thể kể đến như trong lĩnh vực bất động sản, TPS đã đồng hành cùng nhiều đối tác lớn như BCG Land, Hưng Thịnh Land, Sunshine Group... trong việc tư vấn, thu xếp dòng tiền cho các thương vụ, dự án.