Cổ phiếu tăng gấp 5 lần sau nửa năm, Apax Holdings (IBC) lại sắp phát hành 37,5 triệu cổ phiếu tăng vốn

HĐQT CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán IBC) vừa họp quyết định triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá cùng phương án sử dụng vốn thu được. Những phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua hồi đầu tháng 3/2017.

Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Apax Holdings dự kiến phát hành trên 30 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 1:0,96) chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán trong năm 2017 khi được UBCKNN chấp thuận.

Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết, số cổ phiếu còn lại sẽ được chào bán cho các cổ đông khác với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Phát hành ra công chúng thông qua đấu giá

Ngoài ra Apax Holdings cũng sẽ phát hành 7,5 triệu cổ phiếu IBC chào bán ra công chúng thông qua đấu giá với giá khởi điểm 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành trong năm 2017 khi được UBCKNN chấp thuận.

Phương án sử dụng vốn thu được qua đợt chào bán

Tổng số tiền thu được qua đợt chào bán tối đa dự kiến gần 450,8 tỷ đồng sẽ được dùng hơn 340,8 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần của CTCP Anh ngữ Apax và gần 110 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho công ty. Trong số tiền bổ sung vốn lưu động 110 tỷ đồng, Apax Holdings dự kiến dùng gần 70 tỷ đồng để đầu tư ngắn hạn vào lĩnh vực kinh doanh đào tạo giáo dục… còn 40 tỷ đồng bổ sung tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Cụ thể, Apax Holdings dự kiến mua thêm 7.573.800 cổ phần của Anh ngữ Apax với giá 45.000 đồng/cổ phần từ 3 cổ đông là các cá nhân của Anh ngữ Apax.

Anh ngữ Apax thành lập cuối năm 2014. Tính đến cuối năm 2016, Anh ngữ Apax có vốn điều lệ 118 tỷ đồng với 25 trung tâm và 15.000 học viên. Hiện tại Apax Holdings đang sở hữu 69% vốn điều lệ của Anh ngữ Apax. Nếu giao dịch này thành công, IBC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Anh ngữ Apax lên 98%.

Toàn bộ 6,3 triệu cổ phiếu IBC của Apax Holdings chính thức giao dịch trên UpCOM từ 25/10/2016 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đầu khi lên sàn, cổ phiếu này cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư khi lượng khớp lệnh mỗi phiên không lớn, giá giao dịch xoay quanh mốc 10.000 đến 11.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian dài hơn 1 tháng.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 12/2016, cổ phiếu IBC đột ngột tăng mạnh với nhiều phiên tăng trần liên tiếp, “phi” một mạch gấp 4 lần, lên vùng giá 40.000 đồng/cổ phiếu rồi giảm nhiệt một thời gian. Mọi chuyện lại bắt đầu trở lại từ đầu tháng 2/2017 đến nay, cổ phiếu IBC lại tăng vọt lên chạm ngưỡng 50.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh mỗi phiên khá lớn tương ứng mức tăng gấp 5 lần sau gần 6 tháng giao dịch.