Đất Xanh phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi 29.228 đồng, cao hơn 30% thị giá hiện tại

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó DXG sẽ phát hành 234 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 234 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư và chứng khoán KIS (là người được ủy thác của ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1). Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 2/2019, sau khi được sự chấp thuận của UBCK.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất 7%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng. Đây là trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm với giá chuyển đổi 29.228 đồng/cp. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh nếu DXG pha loãng cổ phiếu (chia tách hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu). Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Khoản gốc trái phiếu sẽ được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mà các trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do các nguyên nhân khác, hoặc ngày các trái phiếu được mua lại theo quy định của các điều kiện trái phiếu.

Nếu tỷ lệ sở hữu nước ngoài không đủ cho việc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu, chủ sở hữu trái phiếu sẽ được nhận lượng cổ phần tối đa mà có thể được chuyển đổi trong giới hạn cho phép của room ngoại.

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi được sử dụng để phát triển quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của công ty.

Trong quý 3/2018, DXG đã ban hành 3 nghị quyết về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng mệnh giá 1.400 tỷ đồng. Trên thị trường, trái phiếu DXG kỳ hạn 3,3 năm huy động lãi suất 9,73%/năm.

Năm 2019, DXG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 1.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 2% so với kết quả thực hiện năm trước. Công ty dự kiến chia cổ tức 22% bằng cổ phiếu cho năm 2018.

Ban lãnh đạo xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, hoàn thiện thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn.