DNP Holding chi 100 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần DNP Holding (MCK: DNP, sàn HNX) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 27/11/2024 DNP Holding đã chi 100 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu DNPH2025001 trước hạn 1 năm, đưa giá trị còn lại tính theo theo mệnh giá của lô trái phiếu về mức 100 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu DNPH2025001 được DNP Holding phát hành ngày 27/11/2024 gồm 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 27/11/2025.

Liên quan đến lô trái phiếu này, trước đó ngày 27/11/2023 DNP Holding đã chi 50 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu này trước hạn.

Xa hơn nữa, ngày 28/11/2022 doanh nghiệp cũng đã chi 50 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu DNPH2025001 trước hạn.

Ở chiều ngược lại, cuối tháng 9/2024 DNP Holding đã phát hành thành công lô trái phiếu mã DNPH2428001 gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động 150 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 48 tháng. Lãi suất 10,5%/năm.

Theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 được DNP công bố trước đó, mã trái phiếu DNPH2428001 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Tài sản bảo đảm là 15 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan. Giá trị tài sản bảo đảm là 344,25 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định tại ngày 09/09, tương đương giá cổ phiếu 22.950 đồng/cổ phiếu.

DNP cho biết mục đích phát hành lô trái phiếu này là nhằm cơ cấu lại 4 khoản nợ tại các ngân hàng thương mại.

Cũng theo phương án này, DNP còn dự kiến phát hành lô trái phiếu khác mã DNPH2428002 tối đa 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động 50 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất áp dụng dự kiến tương tự như lô trái phiếu DNPH2428001.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng 5 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan có giá trị 114,75 tỷ đồng.

Mục đích phát hành lô trái phiếu này của DNP cũng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn tại ngân hàng. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 11 – 12/2024.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 DNP Holding mang về doanh thu thuần đạt gần 2.214,5 tỷ đồng, tăng 22,23% so với cùng kỳ năm 2023. Khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 67,3 tỷ đồng, gấp hơn 4,7 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của DNP Holding đạt hơn 6.243,2 tỷ đồng, tăng 17,77% so với 9 tháng đầu năm 2023. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 123,2 tỷ đồng, giảm 11,68%.

Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản của DNP Holding đang ở mức hơn 17.254,2 tỷ đồng, tăng 7,32% so với đầu năm, tổng nợ phải trả hơn 11.218,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,75%.