DNP Holding phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Công ty cổ phần DNP Holding (mã DNP) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu mã DNPH2428001 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, mã trái phiếu DNPH2428001 gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động 150 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 48 tháng. Lãi suất 10,5%/năm.

Theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 được DNP công bố trước đó, mã trái phiếu DNPH2428001 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Tài sản bảo đảm là 15 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan. Giá trị tài sản bảo đảm là 344,25 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định tại ngày 09/09, tương đương giá cổ phiếu 22.950 đồng/cổ phiếu.

DNP cho biết mục đích phát hành lô trái phiếu này là nhằm cơ cấu lại 4 khoản nợ tại các ngân hàng thương mại.

Cũng theo phương án này, DNP còn dự kiến phát hành lô trái phiếu khác mã DNPH2428002 tối đa 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động 50 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất áp dụng dự kiến tương tự như lô trái phiếu DNPH2428001.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng 5 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan có giá trị 114,75 tỷ đồng.

Mục đích phát hành lô trái phiếu này của DNP cũng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn tại ngân hàng. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 11 – 12/2024.

Được biết, DNP hiện đang lưu hành một lô trái phiếu khác mã DNPH202501 phát hành ngày 27/11/2020, kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị trái phiếu là 300 tỷ đồng. Mục đích phát hành là nhằm tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nhựa của Công ty. Tổng số lãi công ty đã thanh toán tính đến hết quý II/2024 là gần 95,1 tỷ đồng, gốc đã thanh toán là 100 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu hiện tại là 200 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của DNP, trong nửa đầu năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.029 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt xấp xỉ 56 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.