Doanh nghiệp liên quan tới Novaland gia hạn thành công lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng vừa công bố nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước đối với lô trái phiếu DALCH2226001 trị giá 1.500 tỷ đồng và lãi suất 12,5%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn trái phiếu được điều chỉnh từ 48 tháng lên 72 tháng. Như vậy, ngày báo hạn của lô trái phiếu này được thay đổi từ 29/6/2026 sang 29/6/2028.

Đồng thời, kỳ trả lãi trái phiếu cũng được điều chỉnh. Cụ thể, lãi phát sinh trong giai đoạn 29/6/2022 - 28/3/2023 được trả 3 tháng/lần; lãi phát sinh 29/3/2023 - 28/6/2025 sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa trái chủ và tổ chức phát hành; kể từ ngày 29/6/2025, lãi trái phiếu được trả 3 tháng/lần hoặc theo thỏa thuận giữa trái chủ và tổ chức phát hành.

Theo phương án phát hành, Bất động sản Đại Hùng phải thanh toán lãi trái phiếu 3 tháng/lần trong suốt kỳ hạn 4 năm. Trước đó vào tháng 3, doanh nghiệp cho biết chưa thể thanh toán 55 tỷ đồng lãi trái phiếu đến hạn do chưa thu xếp được nguồn tiền.

Bên cạnh đó, Bất động sản Đại Hùng cũng bổ sung điều kiện cam kết cùng Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận cam kết tại mọi thời điểm, nợ gốc và lãi phát sinh của trái phiếu không được lớn hơn giá trị tài sản bảo đảm. Trường hợp lớn hơn, công ty cùng Công ty Delta - Valley Bình Thuận có nghĩa vụ thực hiện thanh toán phần chênh lệch hoặc bổ sung thêm tài sản bảo đảm khác.

Đầu năm 2022, Bất động sản Đại Hùng và Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận ký kết hợp động hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (tên thương mại là NovaWorld Phan Thiet), tọa lạc tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Dự án này có quy mô hơn 986 ha, do Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận - công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) - làm chủ đầu tư. Đây là một trong ba dự án từng được kỳ vọng đóng góp lợi nhuận trên 3 tỷ USD cho Novaland giai đoạn 2022 - 2023. Novaland cũng từng đưa ra ước tính riêng lợi nhuận từ dự án NovaWorld Phan Thiet trên 30.000 tỷ đồng.

Không lâu sau đó và trước thời điểm phát hành trái phiếu, bất động sản Đại Hùng thế chấp quyền tài sản, bao gồm bao gồm quyền được góp vốn để thực hiện dự án NovaWorld Phan Thiet, quyền được hoàn trả vốn hợp tác đã góp, quyền được phân chia lợi nhuận trên cơ sở vốn hợp tác đã góp, quyền được nhận các khoản phạt, bồi thường thiệt hại, lãi suất chậm trả và các quyền khác (không bao gồm quyền sử dụng đất và không bao gồm quyền sở hữu nhà ở) liên quan đến dự án nói trên tại PVComBank - chi nhánh Sài Gòn.

Bất động sản Đại Hùng được thành lập vào cuối năm 2021. Người đại diện theo pháp luật hiện tại của doanh nghiệp là bà Cao Ngọc Kiều Trinh. Hiện bà Trinh cũng đang là đại diện pháp luật hàng loạt doanh nghiệp khác có liên quan tới Novaland như Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa, CTCP Đầu tư và Phát triển Nova House, CTCP Đầu tư Nova SQN,...