AAA lên kế hoạch phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) công bố nghị quyết ĐHCĐ bất thường về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền.

Theo đó, AAA dự kiến phát hành riêng lẻ 300 nghìn trái phiếu kèm chứng quyền với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu – quy mô phát hành đạt 300 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành theo mệnh giá. Số tiền thu được sử dụng vào việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì Nilon tự hủy (nhà máy số 6) tại Huyện Nam Sách – Hải Dương.

Kỳ hạn trái phiếu từ 1 – 3 năm. Dự kiến trái phiếu được phát hành vào quý 4 năm nay hoặc quý 1 năm sau.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ Nhà máy số 6 hoặc các tài sản khác của công ty.

Chứng quyền đi kèm trái phiếu là quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của AAA với giá mua không thấp hơn 11.000 đồng và không cao hơn 11.500 đồng/cổ phiếu. Chứng quyền được tách rời khỏi trái phiếu và có quyền chuyển nhượng tự do ngay sau khi trái chủ sở hữu.

Số lượng cổ phần tối đa phát hành theo chứng quyền là 30 triệu đơn vị. Cổ phần phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.

Hiện cổ phiếu AAA đang được giao dịch xung quanh mức giá 11.000 đồng/cổ phiếu.