DXG: Chuẩn bị phát hành tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (MCK: DXG) vừa quyết nghị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của DXG, cụ thể như sau:

(i) Giấy đăng kỳ chào bán cổ phiếu ra công chúng và các hồ sơ kèm theo;
(ii) Bản cáo bạch chào bán CP ra công chúng và các phụ lục kèm theo;
(iii) HĐQT giao và ủy quyền cho ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc đăng ký phát hành CP ra công chúng theo quy định.

Được biết, đây là đợt phát hành CP nhằm tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng. Cụ thể:

(i) Phát hành 5.250.000CP để trả cổ tức năm 2013;

(ii) Phát hành thêm 18.750.000CP cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ thực hiện 4:1 với giá bán 10.000 đồng/CP;

(iii) Chào bán 25.700.000CP cho nhà đầu tư chiến lược, giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP;

(iv) Phát hành 300.000CP ESOP cho CBCNV giá 10.000 đồng.

Nguồn tiền thu được bổ sung vốn thực hiện 2 dự án (bao gồ cả nhận chuyển nhượng dự án): Dự án Riverside Garden – Thủ Đức và Green City – Quận 9. DXG dự kiến tổng mức đầu tư cho 2 dự án này hơn 1.424 tỷ đồng.