Fecon –FCN phát hành 500 tỷ trái phiếu, đã “chốt” được 1 đối tác Nhật Bản

Đó là thông tin ông Phạm Việt Khoa, chủ tịch HĐQT của FCN cập nhật đến thời điểm này về kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay của FCN tại Hội nghị  “Gặp gỡ các nhà đầu tư –Investers’ Day ” do công ty này tổ chức tại Tp.HCM.

Theo kế hoạch phát hành, FCN sẽ chào bán riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu 36 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất trái phiếu tối đa 6%. Giá chuyển đổi dự án không thấp hơn 19.500 đồng/cp. Số lượng trái phiếu chuyển đổi được thực hiện tối đa 3 lần, lần đầu tiên sau 15 tháng kể từ ngày phát hành, số lượng tối đa 50%.

Sau khi chuyển đổi toàn bộ trái phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 700 tỷ đồng. EPS cam kết hơn 3.000 đồng/CP trong suốt thời gian chuyển đổi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Việt Khoa cho biết: “hiện thị trường chứng khoán nói chung và FCN nói riêng đang thu hút tốt được sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ 2 tháng gần đây FCN đã tiếp khoảng 10 nhà đầu tư nước ngoài, và sẵn sàng đầu tư trong một hai tuần tới. Khi được nới room ngoại thì đây là một tin vui cho các DN trong nước, đặc biệt là các DN trong ngành xây dựng như FCN đang rất cần vốn.”

Ông Khoa cũng cho biết thêm, năm 2014 FCN đưa ra kế hoạch phát hành 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi, đến nay FCN đã “chốt” được một nhà đầu tư nước ngoài từ Nhật với giá trị 200 tỷ, còn lại 300 tỷ là cơ hội cho 1 trong 6 nhà đầu tư còn lại đang quan tâm. Năm 2014, FCN tập trung chính vào các dự án BOT, FDI,…kế hoạch doanh thu năm nay là 1.500 tỷ. Trong năm nay FCN sẽ dành 160 tỷ từ 500 tỷ đợt phát hành trái phiếu này cho lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Đã có thông tin cho rằng, FECON Holdings có quan tâm mua trái phiếu chuyển đổi để tăng sở hữu của FCN, tuy nhiên, theo ông Khoa định hướng chiến lược của FECON Holdings đã thay đổi nên sẽ không cần thiết nắm thêm FCN, mà sẽ tập trung vào đầu tư hạ tầng, sắp tới sẽ có giấy phép kinh doanh mới của FECON Holdings. Do vậy, trong đợt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi này FECON Holdings sẽ không tham gia, mà sẽ bán cho đối tác nước ngoài.

Ông Khoa cho biết thêm, dự kiến số lượng 6 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược với giá 25.000 đồng/cp đã được phát hành cổ đông thường niên đã thông qua sẽ không thực hiện, vì có FCN có cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài vể tỷ lệ sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư trên vốn sau phát hành.

FCN được biết đến là đơn vị hoạt động kinh doanh chuyên về lĩnh vực nền móng, công trình ngầm,…sau 10 năm hình thành và phát triển, chỉ với số vốn điều lệ ít ỏi 5 tỷ đồng do một nhóm các kỹ sư và chuyên gia đầu ngành, nhưng đến nay quy mô vốn điều lệ của Công ty đã lên tới 397 tỷ đồng, dự kiến năm nay tăng lên khoảng 700 tỷ đồng. Năm 2012 FECON đã niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán FCN và cũng là thành viên Hiệp hội hầm và không gian ngầm thế giới.

FCN đang là một trong những cổ phiếu niêm yết trên sàn thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang thúc đẩy hoạt động thu hút dòng vốn FII. Theo giới thiệu của FCN tại Hội nghị, các chỉ số tài chính của Công ty này khá tốt, tăng trưởng mạnh và ổn định trong suốt 5 năm qua. Trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, nhưng năm 2013 FCN vẫn tăng 200 tỷ vốn điều lệ thành công. Doanh thu đạt 1.205 tỷ đồng vượt kế hoạch năm, trong đó 52% doanh thu là từ khối FDI, mức cao nhất từ trước đến nay của FCN.

Các chỉ số tài chính chủ yếu 2011-2013

Bên cạnh đó, FCN cũng là doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức cao và ổn định trong nhiều năm qua với tỷ lệ từ 20% đến 30%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm qua, tại Hội nghị này, FCN đã đưa ra kế hoạch kinh doanh cho những năm tới khá ấn tượng. Năm 2014 dự kiến doanh thu khoảng 1500 tỷ đồng, năm 2015 khoảng 2.164 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình khoảng 44%...

Tại Hội nghị, đã có khá nhiều nhà đầu tư quan tâm đến tăng trưởng doanh thu ấn tượng của FCN, và kế hoạch tăng nhanh doanh thu và lợi nhuận, lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông sắp tới của FCN,..

Về kế hoạch doanh thu năm 2014, ông Khoa tin tưởng sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch này, bởi cho đến nay FCN dựa vào những hợp đồng mà công ty đã ký kết, cũng như những kế hoạch của các dự án đang tiếp cận.

Ông Khoa cho biết, ngoài việc giữ được "core" kinh doanh của công ty là các công trình ngầm, thì cũng không bỏ lỡ cơ hội về lĩnh vực cơ sở hạ tầng sắp tới, bởi định hướng của Chính phủ từ nay đến 2020 sẽ tập trung đầu tư, ưu tiên cho các dự án BOT và TPP,...với sự hợp tác với Cienco1 thì sắp tới FCN sẽ lập công ty về đầu tư hạ tầng.

Gia Hân