HSG: Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu

tuyetminh | 22-05-2009 - 18:08 PM | Doanh nghiệp

Lãi suất trái phiếu dự kiến là 7%/năm. Sau 2 năm sẽ chuyển đổi trở thành cổ phiếu.

TIN MỚI

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen cho biết thông tin trên tại hội thảo “Thị trường thép và định hướng của CTCP Tập đoàn Hoa Sen năm 2009” tổ chức tại CTCK Bảo Việt ngày 20/5.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm, dự kiến lãi suất 7%/năm

Ông Vũ tiết lộ, theo phương án phát hành trái phiếu thì cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được mua 2 trái phiếu. Lãi suất dự kiến là 7%/năm, 3 tháng lĩnh lãi/lần.

Lần phát hành này dự kiến sẽ không phát hành cho cổ đông bên ngoài. Sau 2 năm thì 2 trái phiếu đổi thành 10 cổ phiếu.

Dự kiến Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và CBCNV để đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ - Giai đoạn I sẽ được Đại hội cổ đông bất thường lần 1/2009, CTCP Tập đoàn Hoa Sen bàn bạc thông qua vào 20/6.2009.

Thông báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư niên độ tài chính 2008 của HSG thì dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (16.6 ha) có tổng dự toán đầu tư là 1.798,02 tỷ đồng và đã giải ngân 6,9 tỷ đồng.

Tháng 5 lợi nhuận tối thiểu là 25 tỷ đồng

Ông Vũ cho biết tháng 5 này lợi nhuận của HSG tôi chắc chắn tối thiểu là 25 tỷ đồng. Còn nếu tốt là 30 tỷ đồng. Đối với ngành thép đó là một tỷ suất lợi nhuận 15% - 25% cực kỳ khó.

Ngoài ra, bên cạnh phương án phát hành trái phiếu năm nay, ông Vũ cho biết dự kiến năm sau HSG có thể phát hành tiếp cổ phiểu tăng vốn để đầu tư.

Chia sẻ với nhà đầu tư đại diện doanh nghiệp này cho biết, trước khi niêm yết trên HOSE, HSG giao dịch ở thị trường OTC luôn ở mức từ 4x trở lên và rất khó mua. Nhưng sau khi niêm yết tại HOSE, HSG gần như rơi tự do. Thời điểm mà xuống thấp nhất là vào tháng 1, dưới mệnh giá.

Ông Vũ lý giải: ngẫu nhiên mà chúng tôi niêm yết vào thời điểm khủng hoảng kinh tế và giá thép ở mức cao khảng 1.200 USD/tấn tháng 7, và đến tháng 12 giá thép giảm xuống còn khoảng 500 USD. Tháng 5 vừa rồi chúng tôi đã nhập thép với giá thấp nhất là 405 USD, hiện nay giá đã tăng lên gần 500 USD.

Ông Vũ cho rằng với tình hình kinh tế phục hồi nhanh như hiện nay thì trong năm 2010 thì giá sẽ nằm ở tối thiếu là 550~600 USD. Hiện tỷ trọng xuất khẩu của HSG chỉ có 1-2%, và xuất khẩu chỉ mang lại lợi nhuận biên là 4-5%, trong tương lai chúng tôi sẽ tăng tỷ lệ xuất khẩu.

Với tư cách nắm hơn 50% cổ phần của HSG, ông Vũ dự báo tháng 6 HSG trên dưới 30 tỷ lợi nhuận nữa. Chúng tôi sẽ đạt được phương án trung hoặc cao chứ không thể là phương án thấp”

STT	CHỈ TIÊU	KH niên độ TC 2008 - 2009 (01/10/2008 - 30/9/2009)
STT	CHỈ TIÊU	PA thấp	PA trung bình	PA cao
1	Sản lượng bán	128.500 tấn	137.500	146.500
2	Doanh thu thuần	2.345	2.515	2.685
3	Giá vốn	2.070	2.211	2.351
4	Lợi nhuận gộp	275	304	334
5	Chi phí TC	105	105	105
6	Chi phí BH	89	89	89
7	Chi phí QLDN	70	70	70
8	Lợi nhuận ST	13	42	72