LGC thông qua phương án phát hành thêm 50,4 triệu CP và 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Sáng 25/10/2014, Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của CTCP Đầu tư Cầu đường CII - CII Bridge & Road (LGC) được tiến hành thành công với sự tham dự của 34 đại biểu đại diện cho hơn 77% vốn cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng đã thống nhất thông qua các nội dung dưới đây:

(i) Cơ chế chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí inh – CII. Theo đó các dự án hiện hữu và sẽ đầu tư trong thời gian tới gồm: Dự án chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc mới; Dự án BOT cầu Rạch Miễu; BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội, BT cầu Sài Gòn; BOT tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm (giai đoạn 1 và 2); BOT cầu đường Bình Triệu (Gđ 2)….

(ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho CTCP Đầu tư Kỹ thuật Hạ tầng CII. Cụ thể như sau:

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2 để tăng vốn điều lệ (14,7 triệu cổ phiếu). Mục đích phát hành để huy động vốn để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Xây dựng Cầu Sài Gòn từ CII. Giá phát hành 10.000 đồng/CP. Thời gian phát hành dự kiến vào quý IV/2014.

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược nhằm huy động vốn thực hiện chuyển nhượng CP từ CTCP Xây dựng Cầu Sài Gòn từ CII. Khối lượng phát hành tối đa là 35,7 triệu CP, giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Tổng cộng 2 phương án, số cổ phiếu phát hành thêm là 50,4 triệu đơn vị. Số tiền thu về dự kiến đạt 504 tỷ đồng.

- Phát hành TPCĐ cho CII tổng mệnh giá phát hành dự kiến 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. Thời hạn chuyển đổi từ năm thứ 2 kể từ ngày phát hành. Lãi trái phiếu cố định 11%/năm. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/CP. Vốn thu được từ đợt phát hành TPCĐ này dùng nhận chuyển nhượng CP công ty CP đầu tư và Xây dựng Ninh Thuận, CTCP Xây dựng Sài Gòn, Cty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận từ CII

>> LGC và CII: Đoạn kết của câu chuyện "ve sầu thoát xác"

(iii) Thành lập 2 công ty con trực thuộc CTCP Đầu tư Cầu đường CII gồm CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia trên cơ sở chuyển nhượng tài sản từ công ty mẹ sang với giá trị tạm tính hơn 310,7 tỷ đồng.

(iv) Thông qua ông Dương Trường Hải làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay ông Đào Vinh Phương./.