NDF: HĐQT đề xuất 3 phương án phát hành thêm gần 10 triệu cổ phiếu

CTCP Chế biến Thực phẩm nông sản Xuất khẩu Nam Định (mã: NDF) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 8/10/2014. Theo đó, HĐQT đề xuất phát hành thêm cổ phiếu theo 3 phương án.

Thứ nhất, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ được mua 1 cổ phiếu mới) giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 5.653.800 đồng tương đương với giá trị dự kiến là hơn 84 tỷ đồng.

Thứ hai, HĐQT đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với số lượng 200.000 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển. Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành và 50% trong vòng 6 tháng tiếp theo. Thời gian thực hiện dự kiến là quý IV/2014.

Thứ ba, phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng 4 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng, tổng giá trị phát hành là 60 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý IV/2014.

Gần 146,8 tỷ thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng như sau: 16,8 tỷ được dùng để cơ cấu các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động; 60 tỷ được dùng để đầu tư vào CTCP Thương mại và Đầu tư Biển Đông; 20 tỷ đầu tư vào dây chuyền chế biến xúc xích và 50 tỷ để thực hiện di dời, xây mới nhà máy sản xuất.

Dự kiến tháng 11/2014, CTCP Chế biến Thực phẩm nông sản Xuất khẩu Nam Định sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2014 để xin ý kiến về phương án phát hành này. Ngày chốt danh sách cổ đông 20/10/2014.

Mai Linh