Ocean Group lên kế hoạch gọi vốn trái phiếu 980 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - OGC) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 26/3/2014.

HĐQT công ty đã thống nhất thông qua phương án phát hành 980 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Giá chào bán 1 tỷ đồng/trái phiếu, được chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

OGC là một trong những doanh nghiệp vay nợ nhiều nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay. Tính đến thời điểm cuối năm 2013, Tập đoàn này vay nợ ngắn và dài hạn trên 3.500 tỷ đồng, chưa tính các khoản phải trả ngắn và dài hạn. Chỉ số về khả năng thanh toán của OGC sụt giảm mạnh trong năm 2013. Theo tính toán của OGC, Hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty mẹ tập đoàn ở mức 0,82 lần, giảm mạnh từ 2,52 lần năm 2012.

Được biết, 980 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được OGC dùng vào 3 mục đích chính:

1. Góp vốn đầu tư vào Dự án Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại Lega Fashion House, Tp.HCM: 250 tỷ đồng

2. Góp vốn đầu tư vào Dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại - văn phòng và khu căn hộ Gia Định Plaza, Tp.HCM: 250 tỷ đồng.

3. Tăng quy mô vốn hoạt động của Tập đoàn: 480 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất 9% cho năm đầu tiên, các kỳ sau tính theo lãi suất tham chiếu tài các ngân hàng khác cộng thêm 2% biên độ. Theo tính toán của chúng tôi, năm đầu tiên, OGC sẽ phải trả lãi suất khoảng 88 tỷ đồng.

Ngày phát hành dự kiến: 1/4/2014.

Chúng tôi cũng lưu ý một lần nữa, nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ 3 nào.