Quốc Cường Gia Lai phát hành 145 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ và chuyển đổi trái phiếu

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ công nợ.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai đăng ký phát hành trên 145 triệu cổ phiếu với mục đích chuyển đổi trái phiếu cho VOF PE Holding 5 Limited và để hoán đổi cấn trừ công nợ cho các nhà đầu tư. Giá hoán đổi trái phiếu cho VOF là 8.000 đồng/cổ phiếu, giá cấn trừ công nợ là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Danh sách đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ công nợ theo danh sách các nhà đầu tư chốt đến thời điểm 29/11/2014 được HĐQT thông qua ngày 18/12/2014.

Trước đó, ĐHCĐ xin ý kiến bằng văn bản của Quốc Cường Gia Lai đã thông qua phương án phát hành tổng cộng 150 triệu cổ phiếu. Trong đó 17 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho VOF để chuyển đổi trái phiếu và 133 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư là các chủ nợ của công ty với mục đích cấn trừ công nợ. Với số lượng 133 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ (giá 10.000 đồng/cổ phiếu), giá trị khoản nợ mà QCG có thể cấn trừ lên tới 1.330 tỷ đồng.

>> Quốc Cường Gia Lai dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ và chuyển đổi trái phiếu

Thông báo phát hành ngày 24/12 của QCG với số lượng cổ phiếu phát hành thêm 145 triệu đơn vị không cho biết số lượng cổ phiếu cụ thể cấn trừ công nợ và chuyển đổi trái phiếu.

Số lượng cổ phiếu hiện hành của QCG là 130 triệu đơn vị, thấp hơn 15 triệu cổ phiếu so với số lượng cổ phiếu sắp phát hành thêm của công ty.

Tính đến cuối quý 3/2014, QCG có số dư vay nợ dài hạn 1.680 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn 294 tỷ đồng.