TDC phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho Dự án TDC Dragon Hill

CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã: TDC) công bố Nghị quyết thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu với mục đích Đầu tư vào Tổ hợp Dự án TDC Dragon Hill. Khối lượng phát hành là 500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu nhằm huy động 500 tỷ đồng.

Thời điểm phát hành của trái phiếu là quý III – Quý IV/2015.

Kỳ hạn trái phiếu 5 năm và thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi có tài sản bảo đảm. Phương thức phát hành thông qua bảo lãnh phát hành với tài sản bảo đảm là bất động sản. Nguồn tiền đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của trái phiếu là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trái phiếu có lãi suất cố định với kỳ đầu tiên và kỳ thứ 2 là 11,5%/năm. Từ kỳ thứ 3, lãi suất trái phiếu được điều chỉnh theo kỳ điều chỉnh lãi suất và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VND niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng công bố của 4 ngân hàng: BIDV Sở giao dịch 1, Vietinbank Chi nhánh Hà Nội, Vietcombank Chi nhánh Hà Nội và Agribank Sở giao dịch tại ngày xác định lãi suất.

Kỳ trả lãi là 6 tháng/lần.

Theo báo cáo tài chính quý 2 /2015, TDC đang có 392 tỷ trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Từ năm 2014, TDC đã có nghị quyết HĐQT về việc phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu tài trợ cho 2 dự án là dự án Dragon Hill (900 tỷ đồng trái phiếu), chia tối đa làm 3 đợt phát hành; Dự án Phú Chánh C, D (400 tỷ đồng trái phiếu)