Gấp rút cải thiện tình hình tài chính, HAGL Agrico sẽ phát hành riêng lẻ 149,7 triệu cổ phiếu - gấp 3 lần phương án cũ

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HOSE: HNG ) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc thay đổi quyết định phát hành thêm cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông HNG thông qua truớc đó.

Hội đồng quản trị HNG cho rằng: “Theo quy định của Luật chứng khoán, các đợt chào bán phải cách nhau 6 tháng. Với kế hoạch tái cơ cấu và cải thiện tình hình tài chính gấp rút hiện nay của Công ty, dự kiến việc phát hành riêng lẻ sẽ được triển khai bổ sung tiếp đó, vì vậy, nếu thực hiện phương án phát hành riêng lẻ bổ sung tiếp theo sau phương án của nghị quyết 0706, việc tái cơ cấu nợ vay sẽ kéo dài qua năm 2018. Để việc tái cơ cấu các khoản nợ vay phù hợp với dòng tiền hoạt động của Công ty, nhằm giúp Công ty vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện phương án chào bán riêng lẻ hoán đổi nợ theo nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ – HAGL Agrico ngày 7/6/2017.”

Để thay thế phương án tại Nghị quyết 0706, HĐQT trình cổ đông phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 của Công ty, nhằm hoàn tất quá trình tái cấu trúc tài chính giai đoạn 2017.

Cụ thể, thông qua việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ – HAGL Agrico ngày 07/6/2017.

Thay vào đó, HĐQT đề xuất cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2017 là 149,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, số lượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ là 119,7 triệu cổ phiếu.

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công.

Giá chào bào riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ là 300 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích sử dụng vốn được phê duyệt.

Đối với số lượng chào bán cổ phiếu hoán đổi nợ là 119,7 triệu cổ phiếu, chiếm 15,6% tổng cổ phiếu đang lưu hành sẽ được chào bán để chuyển nợ vay thành cổ phần. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:10.000 ( tức 01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ). Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ: Căn cứ theo nợ vay tại thời điểm 31/07/2017 và công nợ tại thời điểm hiện tại.

Thời gian dự kiến hoàn tất 2 đợt phát hành là trong năm 2017 và trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày UBCK thông báo nhận đủ hồ sơ đăng ký chào bào cổ phiếu riêng lẻ.

Vốn cổ phần HNG hiện tại là 7.671 tỷ đồng, dự kiến sau khi phát hành, vốn cổ phần của HNG sẽ tăng lên 9.168 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2017 dự kiến tối đa 149,7 triệu cổ phiếu sẽ được được niêm yết sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017, HNG có tổng nguồn vốn 34.228 tỷ đồng. Trong đó có 23.749 tỷ đồng nợ phải trả và 10.478 tỷ đồng vốn chủ sở hữu - tương đương mức giá trị sổ sách được tổ chức tư vấn xác định là 13.659 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, HNG đã có quyết định tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 7/6/2017. Cụ thể, theo Nghị quyết ban đầu, HAGL Agrico dự kiến chào bán riêng lẻ 55 triệu cổ phiếu hoán đổi khoản nợ vay 660 tỷ đồng từ công ty mẹ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – HAG) với giá hoán đổi 12.000 đồng/cổ phiếu.

Biến động giá cổ phiếu HNG trong 6 tháng